港联租赁资产支持专项计划--推介材料1224-clean精要.pdf

港联租赁资产支持专项计划推介材料 2014年12月 申明 • 本次推介的所有说明和承诺以公布的 《港联租赁资产支持专项计划说明书》 （以下简称 “《计划说明书》”）为准 • 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益， 对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管人、销售机构或代理销售机构保证投资 本金不受损失或取得最低收益的承诺 • 专项计划优先级资产支持证券港联租赁01获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级，港联租赁02获得联合信用评级有限 公司给予的AA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和 撤销有关评级 • 投资者购买本期专项计划资产支持证券，应当认真阅读 《计划说明书》及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 专项计划资产支持证券的发行在主管机关获得备案，并不表明对本期专项计划资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也 不表明对本期专项计划资产支持证券的投资风险作出了任何判断 页码 1 恒泰证券 目录 1. 交易概要 3 2. 交易结构 7 3. 基础资产情况 15 4. 原始权益人简介 18 5. 担保人简介 26 6. 投资价值分析 31 7. 风险揭示与缓释 38 页码2 恒泰证券 交易简介 / 原始权益人 资产服务机构 港联融资租赁有限公司 （“港联租赁”） / 计划管理人 销售机构 恒泰证券股份有限公司 （“恒泰证券”） 担保人 世捷开元汽车贸易集团有限公司 （“世捷开元”） 原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给计划管理人的、原始权益人依据租赁合同对承租人享有的租金 基础资产 请求权和其他权利及其附属担保权益 6.7 01 6 02 0.7 01 优先级约为 亿元，分为港联租赁 （约 亿元）和港联租赁 （约 亿元）两个品种 （其中港联租赁 的信 优先级产品规模与评级 用评级为AAA ，港联租赁02的信用评级为AA ） 3 2.5 优先级产品期限 两档优先级产品的预期期限预计为 年，加权平均期限预计为 年左右 1 / 18.29 % ）优先 次级分层：次级产