43南京公交集团公交经营收费收益权资产支持专项计划介绍分析报告.pdfVIP

南京公交集团 公交经营收费收益权 资产支持专项计划 二〇一五年一月 专项计划概况  设立目的：接受认购人的委托，按照专项计划文件的规定，将认购资金用于购买 基础资产，并以该等基础资产及其管理、运用和处分形成的属于专项计划的全部 资产和收益，按专项计划文件的约定向资产支持证券投资者支付。  原始权益人（融资方）：南京江南公交客运有限公司 （以下简称“江南公交”） 、南京扬子公交客运有限公司 （以下简称“扬子公交”）  基础资产：江南公交、扬子公交合法拥有的公交经营收费权项下自专项计划设立 日之次月起五年内向市民卡公司收取特定期间公交票款结算收益（扣除服务费） 的权利。  规模：15.8亿  计划期限：约5年 Page 2 产品要素 优先级资产支持证券 次级资产支持证券 南京公交 品种 南京公交02 南京公交03 南京公交04 南京公交05 南京公交次级 01 期限 约1年 约2年 约3年 约4年 约5年 约5年 融资规模 3亿元 3亿元 3亿元 3亿元 3亿元 8,000万元 预期收益率 通过簿记建档确定 不设预期收益率 截至初始核算日专项计划账户内 的全部资金按分配顺序分配完优 先级预期收益和本金后，剩余资 金分配给次级资产支持证券。其 每个兑付日支付上一个计息期间的预期收益（每半年支付一次收 中：上一个计息期间的收益等于 偿付安排 益）；最后两个兑付日分别支付50%的本金（最后一年每半年支 剩余资金扣减每个兑付日的应付 付一半的本金） 本金；每个兑付日的应付本金等 于次级全部本金的10% （即800 万元）。如发生应付本金偿付不 足的情形，不足部分将不再累积 到下一期分配。 发行对象 合格投资者 原始权益人 流动性安排 上交所固定收益证券综合电子平台 不得转让 信用评级 AAA 不评级 Page 3 交易结构 Page 4 原始权益人 南京江南公交客运有限公司 南京扬子公交客运有限公司 股东 南京公共交通（集团）有限公司（100%持股） 实际控制人 南京市国资委 经营区域 南京