汇金股份：非公开发行股票募集资金使用的可行性要点.pdf

河北汇金机电股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇一六年一月 1 为更好抓住发展机遇，公司结合目前良好的政策环境和广阔的行业发展空 间，决定进行非公开发行股票募集资金，拟用于社区智能终端产品工程建设项目、 棠宝智慧社区项目以及补充公司流动资金等3 个项目，以完善公司产业布局，增 强核心竞争力。 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、社区商业政策环境良好，市场容量巨大 近年来，伴随我国服务业快速发展和对保障民生问题的日益重视，国务院及 各部委先后出台了一系列适用于鼓励、支持和规范生活性服务业发展的政策措 施，并在《服务业发展“十二五”规划》（国发 [2012] 62 号）中明确指出，将 大力发展生活性服务业，为后者发展营造了良好的政策环境。根据《中共中央关 于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，十三五期间 “要发挥消 费对增长的基础作用，着力扩大居民消费，引导消费朝着智能、绿色、健康、安 全方向转变，以扩大服务消费为重点带动消费结构升级。促进流通信息化、标准 化、集约化”，同时“推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服 务业向精细和高品质转变，推动制造业由生产型向生产服务型转变”。 截至2015 年底，社会消费品零售总额已经达到约30.1 万亿元，较2014 年 的27.19 亿元，增长10.7% 。自2006 年以来，我国社会消费品零售总额的年复合 增长率约 16.01%，消费对国民经济增长的贡献率已达66.4% 。2015 年城镇居民 人均可支配收入为31,195 元，较上年增长8.2%。随着国民经济发展、居民购买 力的提升以及经济增长方式逐步由“投资驱动转向消费拉动”，商业零售行业有 望继续保持稳定增长，预期未来几年社会消费品零售总额增速仍将保持快速增 长。 国务院办公厅于2011 年 12 月20 日依据“国家十二五规划”制定了《社区 服务体系建设规划（2011-2015 年）》，规划中明确提出：“大力发展便民利民服务。 完善社区便民利民服务网络，优化社区商业结构布局。培育新型服务业态和服务 2 品牌。大力推进社区信息化建设。推广适合社区居民需求的信息化手段，提高居 民信息技术运用能力”。 城市社区商业作为现代服务业的重要组成部分，其重 要性正日益凸显。根据相关研究报道，我国社区服务商业的消费将占全社会商业 零售额的 1/3，引起了资本市场和各大业界的普遍关注。仅上海市社区商业的零 售额就达到了3,600 亿元，占全社会零售额的30 ％；在北京，平均每年就有32 家500 ㎡的社区服务企业走进社区，由于交通拥堵等原因， 就近便利成为消费 者的首选。 2、响应智慧城市建设号召，符合居民消费习惯和消费方式的转变 2014 年3 月中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》， 明确“推进智慧城市建设”，第一次将智慧城市纳入国家级战略规划，代表着“智 慧城市”建设正式成为国家行为。与此同时，公司社区智能终端产品工程建设项 目及棠宝智慧社区项目符合国家产业政策，面向“智慧社区”，将利用公司在自 助类设备的研发和生产制造优势，结合对互联网金融及远程移动支付的理解，进 一步完善公司的产业链，实现“高端制造业”与 “社区商业”的结合，将公司进 入社区商业提升到运营层面。 截至2014 年底，全国500 户以上的社区约有6 万个，户数约3,000 万户， 人口约9,000 万；这些人都是中国的中产阶级或以上的富裕阶层，按照人年均消 费10,000 元计算，一年消费额为9,000 亿元人民币。欧美国家中，社区商业占据 社会商业总支出的 60% 以上，而在中国，目前整体水平不足 30%，社区商业是 一块未被开掘的金矿。 随着人们收入水平的不断提高，人们追求灵活、方便、快捷以及自助式服务。 根据公开研究数据显示，目前自助售货智能终端内可销售的商品种类已突破 1,500 余种。基本可满足消费者超过80%的随机性消费需求。且基于自助售货智 能终端部署要求低，服务延续性强等特点，最大程度满足了中国消费者应急性、 便利性的消费需求