监控设备现状与未来20140926.docVIP

现状与未来 三大机遇催生绚丽前景 中国的安防产业是从20世纪80年代开始起步的，比西方经济发达国家大约晚20年。当前的产业运行特点是： 1）企业数量较多，但是规模普遍较小。年产值5000万元以上的企业数量仅仅占企业总数的4%； 2）行业的产品类型主要以电子安防类产品为主，占到67%的产值； 3）企业的类型以视频监控类企业数量最多，企业数量达到企业总数的53.4%； 4）安防产品的用户主要为城市安防和行业客户。其中，城市治安防控占到35%； 5）中国安防行业已形成以长江三角洲、珠江三角洲和京津地区为三大聚集地的安防产业集群，区域优势进一步确立。 基于上文论述，中国的安防产业目前还处在初期发展阶段，主要体现在消费者安防意识不强、安防产品应用覆盖面不高、应用水平较低以及产品技术有待提升等方面。而在安全事故频发的背景下，以及随着政府物联网实质性政策出台，以及近期安全事故的频发，《中国安防行业“十二五”发展规划》前期正式获批：到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标。年均增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元。而2010年中国安防市场规模为2300亿元，在此基数之上，“十二五”中国安防市场将继续处于发展的黄金时期。“十二五”我国的安防产业将迎来又一波高峰。 市场机遇一：平安城市 中国平安城市市场规模巨大，2010年平安城市市场规模约700亿元，占国内安防市场的30%。但“十一五”期间我国平安城市项目仍处于起步阶段，如电子警察系统只覆盖了一线城市，二三线城市还是以人工执法为主，人均摄像头的安装比例还很低。二三线城市以及农村安防建设将成为十二五期间安防业务快速增长的新蓝海。 市场机遇二：行业运用 安防产品在政府项目中的成功运用以及其创造的巨大价值，将推动安防产品在各行业得运用不断深化。“十一五”期间，政府应用仍是安防产业的主力，约占全部产值的43%，行业应用仅占51%，大大低于世界平均水平，“十二五”期间，我国安防产品的行业应用将呈现出四面开花的蓬勃景象，除了在金融、交通、电信、电力等传统领域保持快速发展，更会加深医疗、教育等新领域的运用。 行业机遇三：民用市场 安防应用已从传统的公共场所、要害部位、行业用户、企业用户等，逐步扩大至平安城市、数字城市、应急管理、环境安全、信息安全、社会家居安全等领域，但民用市场还远未爆发。数据显示，我国人均安防产品的支出远远落后于欧美和日本等发达国家，为英国的1/9、美国的1/7，韩国的1/5，未来民用市场发展空间很大。 企业的成长逻辑 安防产业链主要分为四大环节：1）上游视音频算法提供商和集成电路（芯片）提供商，代表厂商有TI、华为海思、中星微电子等；2）中游设备厂商包括软件厂商和硬件设备制造商，代表厂商有海康威视、大华股份和大立科技等；3）下游包括工程商和系统集成商，以及运营服务商，代表企业有银江股份、易华录、赛维智能、启明信息等；4）终端用户分为政府（平安城市）、行业应用和民用。 ?视频监控是“重中之重” 安防行业主要包括安防设备、安防工程及运营服务三个部分。而安防设备又分成电子类安防产品与实体类安防产品两大类。 电子类安防产品中，视频监控产品产值约400亿元，占电子类安防产品的58%，是安防产业链中产值最大、行业发展最快的行业。视频监控占物联网应用的40%。传感器是物联网的第一环节，而视频监控又是传感器的最典型应用，占物联网应用的40%。视频监控之所以在物联网中承担如此重要地位，主要原因有三：其一，视频监控应用最为广泛、市场规模最大，任何监控都要包括图像监控；其二，视频监控是物联网发展初期技术可实现性最强的；其三，随着社会对安全和治安的重视，未来行业推动因素多，行业推动的迫切性强。2011年中国物联网产业市场规模将达到2500亿元，根据“十二五”规划，到2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30%，作为物联网第一环节典型应用的视频监控，发展空间巨大。 基于上图，视频监控行业的上游主要是视音频基础算法提供商和集成电路设计；中游是安防视频监控设备商，下游主要是安防经销商和工程商、集成商，工程商直接面对金融、公安、交通、教育行业客户。 由于大多数下游客户缺乏专业能力，需要专业的集成、工程专家解决，且由于下游客户的分散性以及安防需求的复杂性、保密性（比如政府及公安项目），更是由于在一些地方项目上只有本地工程商、集成商才具有的资源优势。而工程商、集成商根据下游客户的具体需求制定安防解决方案，且向设备商制定产品。工程商在产业链中的优势主要是在人脉关系以及对客户需求的了解，但面对视频监控系统的数字化、网络化、智能化、集成化的趋势，以及下游客户需求的多元化，却有技术方面难以逾越的知识障碍。 因此，安防工程领域的市场集中度较低，公司数量众多；