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2013年中国酒店业发展简析 世聯地產顧問有限公司 二零一三年十月 目 录 一、2013年中国酒店业的宏观环境 二、近几年各层级酒店的发展现状 近几年中国酒店业的新商业模式及趋势 2013年中国酒店业发展的宏观环境 2013年的中国酒店业的宏观环境是平稳偏紧的一年。首先，全球经济形势并未出现明显复苏，其次，国内经济增长趋缓，再加上政府限制“三公”消费，这都对今年国内酒店业的经营带来不利影响。但另一方面，中国经济总体目前仍处在增速相对高的发展阶段，各地区经济发展不平衡，房地产发展景气度很高，仍然给今年的酒店业投资带来很多机会。 ● 受次贷危机影响，全球经济低位徘徊，未明显复苏 联合国经社理事会近日向下修正2013年世界经济增速至2.3％预计美国经济全年增长1.9％，低于2012年水平欧洲经济前景佳欧元区经济预计下降0.4％预计日本经济增长1.3％ 图表1 ● 限制“三公”消费政策的影响 政府从去年下半年开始限制“三公”消费，从那时起，占酒店收入40%~50%的高端餐饮方面的经营也有巨大的压力。据统计今年各个地方公务消费2013年比2012年同比下降两成，这直接造成象湘鄂情这样的高端餐饮企业面临亏损，生存压力大。高星级酒店也未能幸免，在公务会议、高端餐饮等方面的收入也下降颇多。 ● 旅游收入平稳增长，但入境收入有所下降 2013年上半年，我国旅游经济总体保持较快增长，国内、出境和入境三大市场持续“两升一降”的格局。报告预测，2013年前三季度旅游接待总人数25.6亿人次，旅游总收入2.14万亿元，同比分别增长10%和12%。三大市场分别呈现“两升一降”的格局，国内旅游市场和出境旅游保持高速增长趋势，入境旅游进一步下降。预计前三季度入境旅游人数9620万人次，同比下降3%；旅游外汇收入356亿美元，同比下降5%。 产业结构中，以服务产业为主的第三产业较其他产业更能够产生较多的商务旅游需求，尤其是金融服务业和商务服务业，差旅需求更大。十二五规划中明确提出：把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，至2015年服务业增加值比重增加4个百分点达47%，服务业的发展将进一步扩大商旅住宿需求。 ● 交通网络建设也将促进酒店业的发展 与此同时，愈加完善的交通网络无疑将使城市间商务和旅游活动更加密切，这必将带动酒店需求的增长。 近几年各层级酒店的发展现状 一、总体情况 2012年度和2013年度，我国酒店业各层级酒店表现为投资旺盛、经营趋弱。在经营数据上呈现出投资回报率下降、房间出租率下降、利润率下降的情况。 图表2、3为2012年全国星级酒店与2011年部分指标的比较。 （图表2） 上表红色部分为利润总额比较情况，各星级酒店数量2012年比2011年多将近10%以上（8%~16%之间），如利润总额不能增长10%以上，则单店平均利润为下降，表中显示仅有一星级酒店利润率与2011年持平，其余星级酒店利润率均在下降。 （图表3） 上表显示2012年与2011年比，三星级以上酒店出租率下降，二星级持平，一星级略有增长。可以看出2012年全国酒店消费总量的增长赶不上酒店数量的增长。 根据今年2013二季度相关单位的统计，各星级酒店的房间出租率同比下降4~5%。 酒店的投资方面非常旺盛，酒店数量增长迅速。 图表5 为全国各星级酒店2012年的数量，2013年二季度最新了解到的数据，各星级酒店又比图表5的数据增加了将近8%~16%不等。 在入住率下降、餐饮收入下降、成本持续上升的情况下，2013年的酒店业整体投资回报率有所下降。 美国近百年的酒店业的投资回报率很少低于10%，然而中国现阶段的星级酒店的投资回报率能达到7~8%就算很不错了。 二、中国各层级酒店目前发展情况 1、高档星级酒店——野蛮生长 2013年1月中国饭店业协会公布了最新的五星级酒店名录，共计721家，分布在31个省市自治区(除台湾未列入外，所有省市自治区均已有五星级酒店)。除了这721家挂牌五星级酒店外，各地待建、在建及刚建完的按照五星级标准设计的酒店项目约有500家。据统计，过去3年全国星级酒店数量整体年均增长率为7~8%，而五星级酒店数量的年均增长率超过15%，远超中国GDP的增速，尤其是在近几年全球经济处于整体低靡的情况下逆市上扬。而与五星级酒店数量快速增长相对的则是略显低靡的市场行情，2012年，中国大陆酒店的入住率已不足60%，亚洲最低。以下就中国高档酒店近年来的发展进行具体分析： (1)中国房地产的迅猛发展带动高档酒店的建设 近几年，综合体开发作为房地产的一个新商业模式发展非常迅猛。综合体是