广东及中山地区园林建筑行业发展状况及风险详解.doc

一、园林建筑行业环境分析 园林绿化泛指城市园林绿地和风景名胜区中涵盖园林建筑工程在内的环境建设工程，包括园林建筑工程、土方工程、园林筑山工程、园林理水工程、园林铺地工程、绿化工程等，它是应用工程技术来表现园林艺术，使地面上的工程构筑物和园林景观融为一体。生态建设包括湿地生态、防风固沙等建设项目。 园林绿化行业的产业链包括了绿化苗木繁育、园林景观规划设计、园林景观工程施工及园林养护等一系列的专业分工。园林行业上游为原材料供应商，下游为园林景观产品及服务的采购者，包括各级政府、企事业单位，房地产商等。 园林建筑行业作为受固定资产影响较大的行业，近年在城镇化进程的大背景下保持了较快的增长势头。以大唐芙蓉园为代表的城市园林建筑运营模式、以宋城文化为代表的影视文化园林建筑运营模式纷纷取得超额收益，并得到业界认可。与此同时，随着环境问题日益凸显，促使全社会日益重视生态环境。 2001-2010年，全国城市绿化固定资产投资保持了快速增长态势，投资额从163.2亿元增加至1235.90亿元，平均增长速度达到22%左右，充分显示城市园林绿化行业是一个朝阳行业。2010年，中国城市建成区绿化覆盖面积达149.45万公顷，建成区绿化覆盖率38.22%，绿地率34.17%，城市人均拥有公园绿地面积10.66平方米。 园林古建筑不但能很好的继承了传统文化，也对城市绿化和环境保护起到了积极地促进作用。在“十二五”期间，国家振兴文化产业并更加强调环境保护的大趋势下，园林建筑也将得到更加长足的发展。 我国园林绿化行业得到了快速发展，很多实力雄厚的园林企业为适应市场升级需求，纷纷开始引入全产业链模式，并不断向行业上下游进行拓 展， 从过去单一的盆景销售商转变成集苗圃培育、景观设计、园林规划、园艺教育、园林科研、项目施工、园林管理为一体的现代综合型园林企业。一方面优化了企业资源在产业链上的合理配置，增强了企业在行业内部的主动性，提高了盈利能力；另一方面，通过收购、并购、建立战略合作伙伴关系等方式实现了行业内部的优胜劣汰，全面提升了行业运行效率，促进了行业的健康发展。 二、园林建筑产业链结构及经营模式分析 （一）园林建筑业产业链结构分析 园林建筑业属于建筑行业的细分行业，产业关联度较高，与建筑业产业链相同。建筑业的生产带动相关产业的影响较大，其波及效果系数为1.1至1.3，从而促进了建材、冶金、有色、化工、轻工、电子、森工，运输等50多个相关产业的发展。此外，建筑业能够吸收国民经济各部门大量的物质产品，建筑生产可以带动许多相关部门的生产建筑产品的生产过程，也是物质资料的消费过程。从建筑业的产业链来看，上游主要包括水泥、钢材、玻璃、木材、其他材料、工程机械等，而下游主要包括房地产、公路、铁路、机场等基建项目。具体如下图所示： 图表 1：建筑行业产业链 资料来源：银联信 （二）园林建筑企业经营模式分析 按工程承包范围即承包内容划分的承包方式，有建设全过程承包、阶段承包、专项承包和“建造—经营—转让”承包4种。 1．建设全过程承包 建设全过程承包也叫“统包”，或“一揽子承包”，即通常所说的“交钥匙”。采用这种承包方式，建设单位一般只要提出使用要求和竣工期限，承包单位即可对项目建议书、可行性研究、勘察设计、设备询价与选购、材料订货、工程施工、生产职工培训、直至竣工投产，实行全过程、全面的总承包，并负责对各项分包任务进行综合管理、协调和监督工作。为了有利于建设和生产的衔接，必要时也可以吸收建设单位的部分力量，在承包单位的统一组织下，参加工程建设的有关工作。这种承包方式要求承发包双方密切配合；涉及决策性质的重大问题仍应由建设单位或其上级主管部门作最后的决定。这种承包方式主要适用于各种大中型建设项目。它的好处是可以积累建设经验和充分利用已有的经验，节约投资，缩短建设周期并保证建设的质量，提高经济效益。当然，也要求承包单位必须具有雄厚的技术经济实力和丰富的组织管理经验。适应这种要求，国外某些大承包商往往和勘察设计单位组成一体化的承包公司，或者更进一步扩大到若干专业承包商和器材生产供应厂商，形成横向的经济联合体。这是近几十年来建筑业一种新的发展趋势。改革开放以来，我国各部门和地方建立的建设工程总承包公司即属于这种性质的承包单位。 这种承包方式对建筑企业资金、资质等方面要求非常高，目前只有国内大型央企建筑企业才具有这方面的能力。 2．阶段承包 阶段承包的内容是建设过程中某一阶段或某些阶段的工作。例如可行性研究，勘察设计，建筑安装施工等。在施工阶段，还可依承包内容的不同，细分为3种方式：（1）包工包料。即承包工程施工所用的全部人工和材料。这是国际上采用较为普遍的施工承包方式，上海市建筑企业也多数采用这种承包方式。（2）包工部分包料。即承包者只负责提供施工的全部人工和一部分材料，其余部分