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附录二：金融服务业初步评估 保险业概况 保费收入 医疗/健康保险业概况 商业银行概况 银行存款与贷款业务发展状况—1990-95 商业银行财务表现—1994年 影响成长的因素—存款与个人贷款 消费性贷款业务的发展进程—发展中国家范例 信用卡业概况 金桥(金卡)智能卡计划 证券经纪业概况 CharlesSchwab公司的竞争策略 年金/退休金业概况 对私营商业退休金需求的大幅增加 养老金计划管理举例PrincipalMutual寿险公司 年金业务范例SunAmerica,Inc. 共同基金业概况 美国共同基金业的发展历程—三个时代 共同基金业务范例JohnHancockMutual人寿保险公司 EXHIBITTITLE EXHIBITTITLE 可能的策略：“高风险”消费信贷 FIDELITY的制胜之道—选择合适的股票 金融服务领域的机会 EXHIBITTITLE EXHIBITTITLE EXHIBITTITLE * Footnote 资料来源： Listsourceshere Unitofmeasure Typeyourtexthere Legend 初稿 Message MAJOR * Footnote 资料来源： Listsourceshere Unitofmeasure Typeyourtexthere Legend 初稿 Message MAJOR * PAI-970606-TP-JY-App * 机密 Document Date 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Legend 初稿 Message MAJOR * Footnote 资料来源： Listsourceshere 保险业 健康保险业 商业银行业 信用卡业 证券经纪业 年金/退休金业 共同基金 页数 A2-1～A2-2 A2-3～A2-5 A2-6～A2-10 A2-11～A2-13 A2-14～A2-15 A2-16～A2-19 A2-20～A2-22 市场状况 市场规模：860亿(1996年) 寿险：330亿 产险：450亿 复合年成长率：24%(1990-95年) 寿险：27% 产险：22% 成长主因(寿险) 国营企业改革减低了提供给员工的福利 国民所得提升 外国保险业者针对潜在需求，以有效销售渠道开发市场 市场领先者的回报(资本报酬率) 中国平安保险公司：22% 中国太平洋保险公司：30% 竞争程度 寿险：主要7家，相当低 产险：主要12家，相当低 平安的机会 以寿险产品作为吸引并掳获客户的主力产品 利用平安的品牌加强对现有客户交叉销售其他保险产品 以寿险产品锁定高收入个人户，并进一步对其销售个人及企业产险产品 鼓励客户多介绍亲友以扩大客户群 潜在威胁/障碍 某些产品的获利性有很大不稳定性，关键因素如投资回报和脱落率方面的大变动将会严重影响盈利 通货膨胀的冲击 营销员平均生产力下降 承保及投资的长期风险并未被充份了解 资料来源： 文献调查 4 47% 21 20 20 33 59 1985 90 95 资料来源： 中国保险市场发展、近况和展望(钱文浩) 亿元人民币 中国人寿保险市场在过去十年间有相当大的成长。 年复合成长率64% 161 49 年复合成长率27% 简易人身 意外 养老 市场状况 市场规模(估计) 10亿人民币(1996)(占全部健保支出的1%) 成长 每年20%(平安预测) 国企改革以后，员工将不如以往那样受到过分保护，因此预计将会有额外增长 风险 由于广泛的欺诈行为及医疗保健费用的快速上升，使此业务成为高风险服务 竞争程度很少竞争者有足够的雄心去进入该市场 平安的机会 通过利润分享方式与医院建立提供医疗保健服务的网路，成为健康保险的领先业者 侧重于低风险产品 重大疾病保险 住院保险 癌症保险 利用现有个人保户及团体保户资料交叉销售健康保险 以全国十大城市为重点，建立密集的特约医院网络 潜在威胁/障碍 需要许可证才能建立自有的医院 医疗保健管理需要特殊技能 中国缺乏优质的医疗设施及服务 资料来源： 文献调查；平安医疗保险部 安泰人寿与产险公司 在赔偿保险领域有传统根基，但并非保健市场的业者? 在东北具有领先地位，全国前1000大公司中有30%为其客户 在客户服务方面的能力很强，客户服专员亲切而有说服力；提供给客户充份的信息与教育 牢固的个人经纪及谘询网络 U.S.Healthcare 以其严格管理，良好协调而著称，是一家效益很好的HMO*公司 能进入中、小型市场及个人客户市场，集中于宾州、新泽西、纽约等地区 直销队伍；与个别经纪商保持良好关系 具备最先进的医疗管理体系及完整的资料库(累积25年营运经验) 保险公司进