氮肥企业搬迁需关注的重点问题要点分析.pptxVIP

氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题 李志坚，院长助理 石油和化学工业规划院 2016 年 2 月 1 日 石油和化学工业规划院 氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题——提纲 搬迁后仍以合成氨尿素为主业 石油和化学工业规划院 尿素产品的刚性需求 根据“十三五”规划的研究成果，预计2020年，尿素农业用量将维持现有规模4380万吨，工业用量保持3.7%的增速，达到1860万吨，出口约1000~2000万吨。尿素总量保持1%的增速，到2020年尿素产能将达8600万吨，其中新增1100万吨，进一步淘汰落后产能700万吨。尿素刚性需求仍将维持。 技术、市场和人才优势 化肥企业长期积累的人才、技术、销售、管理体系，行业外企业短期内很难建立这个体系，具备相对的竞争优势。 具有投资吸引力 通过化工分行业和分企业盈利水平的研究发现：化肥行业的效益比较稳定，技术和管理水平高的企业，毛利率可以达到25~30%的水平，与高端化学品和精细化工品的毛利率相当，高于低油价下煤化工行业的煤制烯烃、煤制油、煤制气、焦化、PVC等产业；但也有相当多的企业原料费用和动力（电）费用高，盈利水平低甚至亏损。因此氮肥行业先进产能的发展空间仍然较大。 技术路线：以先进煤气化技术为核心 石油和化学工业规划院 　 　 吨氨消耗 合成氨成本 原料及动力分项成本 尿素成本 　 企业 原料煤 燃料煤 电 可变 制造 原料煤 燃料煤 电 可变 制造 (kg) (kg) (kWh) (元/t) (元/t) 元/t 元/t 元/t (元/t) (元/t) 固 A 1047 0 1072 1454 1704 733 　 536 1147 1247 定 B 1171 - 1212 1542 1875 820 　 606 1346 1389 床 C 1209 52 1512 1652 1870 846 20.8 756 1311 1383 气 D 1468 160 310 801 1151 587 64 155 820 920 流 E 1510 200 520 1373 1682 604 80 260 1163 1185 床 F 1450 - 880 1353 1571 580 　 440 1113 1235 原料煤成本差 146 元/t氨 动力成本差 317 元/t氨 吨尿素可变成本差 327 元/t 先进煤气化技术的竞争优势体现在两个方面： 原料由无烟块煤改为价格较低的烟煤 动力由外购电改为蒸汽驱动，减少了外购电的成本 原料和动力结构调整 产品竞争力分析 石油和化学工业规划院 搬迁改造后是否有竞争力？石油和化学工业规划通过对行业的深入研究，初步建立了氮肥行业供需曲线（Cash Cost Curve),通过对供应曲线中本企业成本所在位置，可以初步判断企业的竞争力。 需求量 石油和化学工业规划院 氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题——提纲 过去10年我国化工子行业的发展情况 石油和化学工业规划院 过去十年我国化工行业总产值增长495%，年均增速17.4%，是GDP增速的1.26倍 主要行业的结构也发生较大变化，专用化学品、基础原材料、精细化学品增长较多 单位：亿元 2005 2010 2015* 10年总增长 化学石油工业合计 33794 87294 130158 385% 1 石油和天然气开采 5625 10122 9340 166% 2 石油加工业 10515 24252 29346 279% 3 化学工业 17654 52321 87450 495% 3.1 化学矿采选业 71 280 549 779% 3.2 基础化学原料制造业 4079 12863 24354 597% 3.3 化学肥料制造业 2442 5778 9392 385% 3.4 化学农药制造业 614 1644 3067 500% 3.5 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 1523 3979 6479 425% 3.6 合成材料制造业 3277 8348 13120 400% 3.7 专用化学产品制造业 3053 13329 20321 666% 3.8 橡胶制品业 2197 6105 10167 463% 4 专用设备制造业 400 2102 4022 1007% 化工各子行业利润差距较大 高附加值行业：行业整体效益较好，大多数企业效益较好； 低附加值行业：行业整体效益较差，但先进企业效益较好。 石油和化学工业规划院 利润率5% 我国重点化工产品的供需平衡 石油和化学工业规划院 低附加值的传统化工产品普遍产能过剩，而高附加值的化工新材料和高端专用化学品国内自给率长期偏低。产品结构以低附加值为主，国内化工产品供给存在结构性短缺。 2