视频监控行业研究分析报告.ppt

目前中国视频监控设备出口比例（按产值）约为15%，而随着本土企业技术、品质以及品牌地位的不断提升，预计到2015年，中国视频监控设备出口产值将达到340亿元，占行业比例将上升至30%左右。 数据来源：上市公司，群益证券 中国视频监控设备出口比例预期 （单位：亿元） （四）我国视频监控出口市场 （四）市场结构变化分析(1)：产品特性的变化 类型 主要产品 代表公司 模拟产品 模拟录像机、矩阵产品 三星、松下、索尼、pelco、ab、ad、max 数字产品 DVR录像机 海康威视、大海股份 网络产品 网络摄像机、网络视频编解码器、网络DVS、网络球机 海康威视、大华股份、海信星、先进视讯 智能产品 智能分析系统 国外OV、Verint；以色列的Emza、mate；国内的稳安，卓扬 模拟产品 数字产品 网络产品 智能产品 市场份额 时间 2013 2012 2011 3% 9% 12% 10% 20% 24% 13% 22% 33% 74% 49% 31% 从最近三年的不同特性视频监控产品的市场份额来看，未来智能化、网络化、数字化产品将会成为一种新的趋势，尤其是智能化、网络化产品存在巨大的发展潜力，而模拟产品将会成萎缩的趋势。 数据来源：行业网站、证券研报、科研论文。数据统计范围为国外，国内前10名的企业。 （四）市场结构变化分析(2)：主要产品份额结构的变化 时间 2013 2012 2011 市场份额 监控系统软件 CC TV DVS DVR NVR 摄像机 综合服务（平台、工程） 20% 17% 19% 12% 20% 22% 9% 11% 8% 20% 18% 16% 20% 12% 13% 19% 20% 24% 产品 主要公司 监控系统软件 Panasonic 、Bosch、Samsung、海康威视 CCTV 海康威视 DVS Axis DVR Sansung 、海康威视 NVR 海康威视 摄像机 Pelco、Bosch、Samsung、Sony、Sanyo、Axis 综合服务 Panasonic、Bosch、Honeywell、Tyco 数据来源：行业网站、证券研报、科研论文。数据统计范围为国外，国内前10名的企业。 从最近三年的主要产品份额结构可以看出，监控系统软件、CCTV、DVS市场需求比较稳定，具有一定的发展空间；在存储设备的需求上总体上处于增长态势，但NVR的需求份额呈增长趋势，反映其附加值在存储设备上的贡献较大；另外综合服务市场呈下降趋势，反映了品牌、技术的利润贡献成份额增长的主要因素。 从2010-2012年视频监控系统消费群体的占比可以看出，最近几年交通、政府、治安、银行、文化教育等部门对视频监控系统的需求量较大，随着平安城市、平安社会、3111工程的继续深化，预计在市政、交通、银行等领域仍存在巨大的市场需求。 （五）消费群体结构分析 数据来源：安防协会，群益证券 2010-2012年视频监控系统消费群体占比 （六）消费者购买动机 目前对视频监控系统的购买动机主要在于意识、治安、政策的需要，可以看出视频监控市场一方面得到了国家政策积极支持，一方面消费者安全意识在提升，再一方面在于治安环境的迫切需要。目前国家、社会、消费者三个层面安全意识基本达成统一，将推动视频监控行业实现良性发展。 统计来源;浙商证券研究所 行业界定 宏观环境分析 市场分析 行业分析 标杆分析 总目录 行业分析主要包含集中度分析、价值链分析和成功要素分析等。 分析内容 资料来源 集中度分析 价值链分析 全球竞争格局分析 国内竞争格局分析 竞争策略分析 产品生命周期分析 成功要素分析 经信委 工信部 行业协会 Internet 专业网站(慧博等) 证券网 国研网 专业调查报告 科研论文 … … （一）集中度分析 细分市场（DVR）集中度 安防市场集中度较低。 根据中国安全防范产业行业协会的统计数据，截止2010年底，我国有安防企业近2万家，平均每家企业的销售额约为800万元，年销售额超过1亿元的企业不到70 家，有近 97%的企业销售额在 1000 万元以下。这些数据都显示我国安防行业市场集中度较低。 2009 2010 2011 2012 2008 行业前10名 行业前5名 市场份额 安防市场集中度 100% 50% 0% 2009 2010 2011 2012 2008 行业前3名 市场份额 100% 50% 0% DVR市场集中度较高。目前一些企业已经依靠其技术优势在行业的某一两个细分领域形成垄断或者半垄断局面，例如DVR产品领域，市场前三位的企业如海康威视、大华股份和安联视讯等企业已经占据了DVR市场份额的50%以上