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争夺制高点：未来制造业的战略布局 ── 德美制造业发展战略的比较 作者: gepoohn 全球制造业伴随着三次工业革命的爆发而实现了一次又一次的飞跃。工业革命无论是第一次蒸汽机取代手工劳动、第二次电力驱动大规模生产，还是第三次电子信息技术的推广，每一次变革都给制造业带来了全新的理念，对商业模式产生了颠覆性的变化。2008年全球经济危机以来，世界各国发展步伐明显放缓，日益萧条的制造业亟待再一次革命性的突破来重获生机。西方发达国家在历次工业革命中扮演着重要角色，面对当下制造业的危机，同时又是全球格局调整的机遇，各个摩拳擦掌、跃跃欲试，努力在制造业升级竞赛中拔得头筹，在利益蛋糕重新分配时占得先机。 一个是传统制造业强国，一个是现今唯一超级大国，德国和美国都意识到未来制造业举足轻重的战略性地位。两国为在全球战略布局中取得先手，引领这场未来制造业变革浪潮，都推出了各自的制造业发展战略，《Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0》（下文简称《德国工业4.0战略建议》和《A NATIONAL STRATEGIC PLAN FOR ADVANCED MANUFACTURING》（下文简称《美国先进制造业战略规划》）。这两份报告引起了全球各国的关注，一方面德美两国都是制造业的翘楚，另一方面这两份报告揭示了两种完全不同的发展方向，也透露出两国对于未来制造业制高点争夺战的不同思维和理念。 德国早在2011年德国汉诺威工业博览会上就提出了工业4.0的概念，并在2013年4月正式推出《德国工业4.0战略建议》，强调了以CPS（信息物理系统）为核心建立智能化、网络化的新型工业体系。而美国在国内产业空心化的背景下，反省此前的发展路径，提出了制造业回流的口号，且在2012年2月正式发布了《美国先进制造业战略规划》，明确了发展本土制造业的决心并提出一系列具体目标。在两份发展规划中有相近的共通点，比如强调职业教育培训的重要性，政府在制造业升级进程中的积极作用，以及中小企业参与的必要性等等，但是一山难容二虎，两国都以未来制造业霸主为战略目标，都希望成为未来变革方向的引领者，因此，如何发挥既有优势，调动核心资源，吸纳各方力量，让制造业的种种要素在各自筹划的棋盘上按照自己的规则摆放，成为双方关注的焦点。争夺未来制造业战略布局制高点，是德美两国战略博弈棋局中的关键棋招。 环境背景之比较：德国制造业地位动摇vs. 美国产业空心化 未雨绸缪，是中国的一句古话，而在现今各国博弈的大舞台上，那些位于第一梯队的大国们似乎深深理解这句话的含义。如今瞬息万变的国际大环境之中，如果不能对种种趋势做出及时反应，领先地位迟早会被后来者取代。在资源、能源利用效率要求提高和人口变化压力渐增的大背景之下，大国们深知制造业的大变革是大势所趋。德美两国的发展战略规划也正是在两国制造业遭遇挫折，面临各自的困境时，做出的应对举措。 德国一直以来都被认为是全球制造业中最具竞争力的国家之一，其装备制造行业国际领先。由德国机械设备制造业联合会（VDMA）最近发布的一份调研报告显示，大部分德国的机械工程公司仍然自以为处于世界领先地位，认为他们的主要竞争对手来自于国内的企业，接下来才是被甩在后面的来自美国和意大利竞争者。然而VDMA的另一份分析报告（参见下图）却无情的摆在他们面前。这份报告数据显示， 自2006年以来以中国为代表的新兴国家在制造业领域发展势头迅猛，虽然从出口情况来看，德国依然占据领先位置，尤其自动化产品和系统的出口总额以290亿欧元暂居榜首，仅领先排名第二的中国20亿欧元，但是以目前中国稳定的出口增速，超越德国指日可待。据《德国工业4.0战略建议》材料显示，2011年中国在投资设备行业出口额877亿欧元，同比增长超过20%，因此一跃成为世界第四大机械出口国，掌握了10.2%的全球市场份额。传统优势行业面临前所未有的强劲挑战，不仅是亚洲竞争对手对德国工业构成威胁，而且其他西方发达国家也纷纷将注意力转移到制造业领域，德国政府开始思索未来的出路。 图表  SEQ 图表 \* ARABIC 1：世界主要国家机械工业行业销售总额 资料来源：德国机械设备制造业联合会、《德国工业4.0战略建议》 产业空心化的首次出现是在20世纪60年代的美国，当时美国的汽车和电动机械等重要的制造业部门纷纷将其生产据点转向西欧，使美国国内制造业部门出现了严重的投资不足，竞争力急剧下降，就业也迅速减少，制造业在国民经济与就业的比重也日趋下降，并由此引发美国的对外贸易收支情况恶化、结构性失业、地区经济发展失衡等问题。虽然20世纪80年代以来，美国不断调整产业结构，第三产业迅速发展，在GDP中