2013年有机硅单体行业竞争格局图表数据教案分析.doc

2013年有机硅单体行业竞争格局图表数据分析 ? 对于有机硅单体 企业而言，有机硅 单体是垄断竞争的格局，技术壁垒是导致垄断竞争的重要因素。 ? ?资金壁垒也是重要的进入壁垒。有机硅行业的“十二五”规划中明确规定有机硅单体的新建规模需要在10万吨以上，按照每万吨单体一个亿的投资额计算，新建单体的投资额都在10亿人民币以上，对于新进入者而言，资金壁垒也是比较高的。 ? ?全球有机硅单体呈现垄断竞争的格局 ? ?从产能集中度来看，全球有机硅单体呈现垄断竞争的格局，全球有机硅单体主要集中在道康宁、蓝星化工、瓦克等前6大生产企业中，CR6的产能集中度为70.8%，2010～2013年，有机硅单体的产能扩建全部集中在中国，包括道康宁-瓦克的40万吨单体产能、新安和迈图的10万吨单体产能、蓝星化工改扩建30万吨单体产能和新建20万吨产能，未来2年随着新建产能的陆续投放，预计产能集中度会继续提升。 图表1： 全球有机硅单体主要生产企业的产能情况（万吨） ? ?技术壁垒是垄断竞争的主要来源 ? ?从生产工艺来看，有机硅单体的生产工艺复杂、技术含量高、生产流程长，具有较强的技术壁垒，以蓝星化工为例，新装置试车初期，经过29次试车才获得成功，新安化工也是经过多次改造，才试车成功。国际上能稳定生产有机硅单体的企业主要是道康宁、瓦克、迈图和信越等国际领先企业。 ? ?对于有机硅单体的生产企业而言，技术优势带来的竞争优势有两个：一个是工艺水平带来的成本优势，一个是技术优势带来的产品纯度的差异。 ? ?从生产成本来看，国外领先公司的生产工艺稳定，生产规模、单位能耗等生产指标都领先于国内企业，因此生产成本比较低。 ? ?从产品纯度来看，有机硅中间体八甲基环四硅氧烷（D4）的纯度直接决定了高温橡胶制品以及硅油制品的品质和应用领域，国内能生产D4的企业主要是新安化工和蓝星化工，但是D4的纯度仍落后于道康宁等公司，道康宁的D4纯度为99.9%以上，国内新安股份和蓝星化工的D4纯度只能达到98%，鲁西化工和恒业成等其他企业基本不生产D4，主要生产混合甲基环硅氧烷（DMC），主要原因是D4的上游原材料二甲基二氯硅烷的选择性比较低，大约只有80%左右，二甲（M2）的选择性低导致D4的纯度比较低。 图表2：国内主要有机硅中间体的技术指标 ? ?有机硅中间体的纯度之所以比较重要，原因是硅橡胶 和硅油 对于有机硅中间体的纯度要求比较高，HTV高温硅橡胶对于D4的纯度要求是大于99.9%，而国内很多企业的D4达不到纯度要求，室温硅橡胶对于有机硅中间体D4的纯度要求相对比较低，一般是使用甲基环硅氧烷（DMC），其中D4的含量大约80%左右就可以满足要求。 ? ?对于有机硅单体企业而言，能够将有机硅中间体D4纯度提升到99.9%是实现技术突破的关键。 图表3：国内外有机硅单体生产工艺的差别 今年优先扩产的是浙江合盛，六改八工程顺利完工，简述下本人眼里这家公司的优势，第一就是合盛这只后起之秀的眼光，首先在国内各家企业忙于头建有机硅装置的时候，率先在黑河买下硅矿，并通过政府部门的勾通取得了俄罗斯的电力资源优势，使得自身的硅块生产成本较低，第二自身的有机硅装置建设期算是后几家之中建成最快的，同时一次试车成功，虽然在后来的生产中出现过几次生产事故，但是并没有影响自身的发展，装置工艺的采用也算是比较好的吧，仿照新安化工的技术，改进为三级旋风分离，在招聘专业人才上，基本上做到了主体人员来源比较单一，从巨化引入大量的有丰富工作经验的老员工，在关键的技术岗位上只挖了几个人过来，完善的生产管理体制。这些都是保证其首次开车顺利的关键因素。第三，下游起步较快，老板自己也算是花钱买时间的吧，第四注重在条件合适的时候发展壮大，今年在原装置开车顺利的基础上，顺利的进行了6改8技术改造，进一步扩大了产能，降低了单产成本，同时新建的6万吨装置业已开工建设，相信不久还有新的动作。 接下来就是蓝星星火，在原有装置的顺利运行下，今年又开始有新的动作，原来已有的20万吨产能不变的情况下，新的20万吨产能已经开工近半年多了，同时星火的自身优势在于，对于有机硅装置的多年摸索和研究，自身有成熟的工艺和成熟的下游，比之流散在外面的星火技术要成熟稳定，也有稳定的上游原料供应，和下游处理中间产品的消耗能力，并且形成了星火产业园，对于产品的销售和生产中的废弃物处理有极大的帮助。有完善的管理体制存在，虽然有国有企业的通病存在，但是相信影响还是可以克服的。有中化集团和蓝星集团这个大老板和二老板的支撑，在销售市场上也具有一定的优势。 下来是新安化工，这个靠一个小热电厂起家的化工厂，可以说是抢尽了化工行业的风头，新安的起步可以说也比较困难的吧，最早的从生产磷系产品和农药起家，到今天的规模和产业格局，领导层的果断和正确抉择为其带来的丰厚的利润