2012年基本考核.pptVIP

三、绩效薪资=管理津贴 + 续期管理津贴 + 年终奖 1、管理津贴=Σ所辖客户经理和营业组主管本人当月各险种有效规模保费×各险种管理津贴比例×月度KPI系数。 （1）管理津贴比例：中支根据分公司制定的各险种的提奖手续费上限，结合当地市场竞争情况，自行制定各险种管理津贴比例，并上报分公司银保部及财务部审批后执行。 （2）月度KPI系数=（当月期缴电话首访成功率/75%）×（年度累计13月继续率/92%）× （当月人员活动率/80% ） 注：月度KPI系数上限为120%。 2、续期管理津贴：按总公司银保事业部制定并下发的续期管理规定执行。 四、服务津贴=300元/年×司龄年限 1、司龄：指从营业部经理入司之日起至每年8月22日计算司龄，每满一年则司龄年限增加一年。 2、服务津贴发放规则：于每年8月份发放，最高上限为6000元。 说明：①正式职级的客户经理享有岗位津贴，当月完成维持考核标准的月均标保方可获得，即当月达成考核期维持考核总标保的1/3；见习职级的客户经理不享有岗位津贴； ②岗位津贴发放标准中的维持考核标准适用季度系数。 （3）试用客户经理的职级薪资和新人津贴薪资标准：（单位：元/月） 说明：①正式职级的客户经理享有岗位津贴，当月完成维持考核标准的月均标保方可获得，即当月达成考核期维持考核总标保的1/3；见习职级的客户经理不享有岗位津贴； ②岗位津贴发放标准中的维持考核标准适用季度系数。 （3）试用客户经理的职级薪资和新人津贴薪资标准：（单位：元/月） * * 泰康人寿保险股份有限公司河南分公司银行保险销售人员管理办法 （2012年版） 各险种折标方法及标准如下： 1、折标系数：指趸缴或期缴险种规模保费折算成标准保费的换算系数。 2、标准保费=趸缴或期缴险种规模保费×折标系数。 3、各险种折标系数如下： 0.1 附加险 0.1 投连险 0.1 万能险 0.1 分红险 折标系数 产品类型 趸缴产品 同主险 附加险 2 5年以上缴 1.5 5年及5年以下缴 大个险产品、幸福人生 大个险产品 1 10年缴 0.5 5年缴 0.3 3年缴 金满仓B款、金满仓D款 规模型产品 折标系数 缴费年期 产品名称 产品类型 期缴产品 注：以上折标不适用于家庭理财顾问（FIC）和续期服务专员队伍；新产品折标参见总公司银保事业部发文。 4、本办法所称“总标准保费”是指趸缴险种标准保费和期缴险种标准保费之和。 营业部经理的晋升、维持考核 一、维持考核规则 1、营业部经理考核期为六个月。考核阶段为：1月1日-6月30日、7月1日-12月31日。 2、每个考核阶段后的首月11日-15日，由分公司银保部负责统计确认考核结果，并经分公司银保第一责任人审批签字后，在银保销售人员管理系统中完成人员信息录入和更新工作，于20日前报人力资源部。 3、考核期达到晋升或维持标准，即可晋升或维持，晋升必须逐级，不能越级。 4、任命营业部总监和高级总监，必须满足在公司营业部经理岗位任职满2年（含）以上，并报总公司银保事业部审批通过。 二、岗位调整 1、考核期未能达成所在职级的维持标准，则进行职级调整。职级调整必须逐级，不能越级。 2、营业部助理经理在考核期内，未能达到相应职级的维持标准，可以直接套转为其任营业部助理经理前的客户经理职级。对于原来没有客户经理职级的营业部助理经理，套转后的业务职级应低于客户经理六级。 营业部经理的考核标准 营业部经理的考核指标分为业绩指标、品质指标、管理指标、学习指标和综合测评指标，各项考核指标必须同时达成，才能晋升或维持。标准如下： 1、业绩指标：总标准保费和幸福人生标准保费：指考核期间实际达成新契约总标准保费和幸福人生标准保费必须同时高于（或等于）晋升或维持考核标准，才能晋升或维持。考核标准如下： （单位：万/月均） E类 12.5 25 7.5 15 助理经理 D类 20 40 12.5 25 经理 C类 30 60 20 40 高级经理 B类 45 90 30 60 助理总监 A类 85 170 45 90 总监 超A类 　 　 85 170 高级总监 幸福人生标准保费 总标准保费 幸福人生标准保费 总标准保费 管理职级 营业部类别 晋升 维持 考核类别 2、品质指标：指期缴电话首访成功率和年度累计13月继续率 （1）考核期期缴电话首访成功率≥ 75%，否则取消晋升资格； （2）年度累计13月继续率≥ 92%，否则取消晋升资格；年度累计13月继续率 85%,降一级。 年度累计13月继续率=考察期间内生效的银保期缴新契约，于考察期间终点