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浙江中证大道投资管理有限公司介 绍 浙江中证大道投资管理有限公司－战略定位 ◆浙江中证大道投资管理有限公司是中国最早提出并专注于私人股权投资（PE）与市值管理（MVM）相结合的投资模式并进行实践的创新型专业投资管理机构，致力于开创中国本土私人股权投资新模式，促进本土中小企业做大做强。 浙江中证大道投资管理有限公司－核心价值 ◆ 浙江中证大道投资管理有限公司有着广泛的人脉资源、产业资源和渠道资源，有着深厚的金融投资经验，不仅帮助被投资企业解决融资难的问题，还要帮助被投资企业解决管理难、上市难的问题，帮助被投资企业做大做强。 浙江中证大道投资管理有限公司－管理理念 ◆ 按照公募基金的管理方式来管理公司 ◆ 按照境外PE的标准来判断项目 ◆ 发扬本土优势、资源优势、专业优势 浙江中证大道投资管理有限公司－管理架构 浙江中证大道投资管理有限公司－核心优势 ◆打造中证大道特色的PE投资核心价值链 浙江中证大道投资管理有限公司－核心优势 ◆ 利用强大的渠道资源拿到好的PE投资项目 ◆ 利用强大的专业研究平台与专业研究队伍，从上市可 行性、行业投资可行性、投资方案可行性三方面来判 断选择项目 ◆ 利用强大的资源优势打造上市渠道 浙江中证大道投资管理有限公司－经营模式 ◆ 经营模式：全程服务、实现多赢 ◆ 我们为已投资公司提供全程服务的理念贯穿PE价值链的每一个环节，真正做到为投资人服务、为已投资公司服务、为资本市场服务。 ◆“凡成功者，目标、方法、行动，三者缺一不可”，中证大道不同于其他公司的根本在于：我们不仅提供各种解决方案，而且将通过强劲执行力与被投资公司、投资人携手实现PE的最终目标。 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 投资理念： ◆顺应宏观大趋势 ◆宏观架构下配置重点行业，适当分散化 ◆以大概率事件为投资主题 ◆深入研究公司投资价值 ◆严格控制风险 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 投资标准 ◆拥有优秀核心团队，企业战略明确、定位清晰； ◆具有成熟盈利模式； ◆具备先进技术水平； ◆产品存在较广阔发展空间； ◆具有较高成长性和可持续盈利能力； ◆行业符合国家产业政策和宏观经济发展趋势； 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 投资标准 ◆行业整合能力强，我们将协助其进行产业整合； ◆强有力的中介机构，较好的投资者团队； ◆拥有资源保证和支持：项目获取、项目质量、投资价格； ◆上市速度较快、进程可控； ◆有回购及承诺条款，保障投资安全。 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 投资策略：两条主线 ◆具有高科技、高成长、新经济、新服务、新能源、新材料、新农业特征的创新型企业； ◆具有消费与服务升级、产业升级、技术升级等特征，核心竞争能力突出的传统产业企业。 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 投资策略：一个重点 ◆ 重点配置成长性行业，适度配置弱周期和周期性行业 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 投资策略：四个主题 ◆节能减排：新能源、新材料、化工等 ◆消费和服务升级：新能源、消费品、医疗和健康产业、零售物流、新服务、新农业、轨道交通等 ◆文化产业、出版传媒 ◆行业龙头：宏观经济和出口下滑下仍能够成长的先进制造业、化工业等的龙头企业 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 投资阶段：扩张期、PRE-IPO ◆ 投资方式：股权投资 ◆ 投资额度：600万人民币至10000万人民币，通常所投资企业占股本的2%-30%。 ◆ 项目管理：充分信任已投资企业现有管理团队，通过董事会参与重大经营决策。 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 上市服务 周密高效的A股市场及海外市场上市协作 ◆ 资本运作 纵向、横向一体化并购重组，杠杆收购等资本运作服务 ◆ 战略规划 协助企业制订执行战略规划 ◆ 管理咨询 协助改善公司治理、完善内部架构、优化盈利模式 浙江中证大道投资管理有限公司－投资思路 ◆ 财务咨询 提供低成本的融资安排、详尽可行的税收筹划方案 ◆ 法律咨询 提供专业的法律服务 ◆ 市值管理 提供专业独特的投资者关系管理、市值管理服务 浙江中证大道投资管理有限公司－管理的股权投资基金 1、杭州中证大道金海投资合伙企业（