铜加工行业面临的机遇与挑战剖析.pptVIP

铜加工行业面临的 挑战、机遇与对策 江西铜业股份有限公司 2015年6月 铜加工行业面临的挑战、机遇与对策 一、铜加工行业现状 二、行业面临的挑战 三、行业面临的机遇 四、行业对策 铜加工行业现状—产品形式 按照安泰科的预估，2014年中国铜加工材的总产量达1453.6万吨，同比增长6.5%，连续12年居世界第一。其中，铜杆线和铜管占比已达55%。 铜杆线主要用途是电线电缆生产的原材料，近年来中国对电力行业的基础投资使得电线电缆行业得到了较为稳定的增长。 铜管主要用于换热和输送，近年来房地产的快速发展、汽车的普及，以及居民消费水平的提升，拉动了空调制冷、换热器和给水管的消费。 铜加工行业现状—技术水平 我国铜加工起步并不晚，但先进的铜高精板带生产技术装备和上引连铸、连铸连轧等生产工艺还在依赖引进。国内铜加工行业仍有不少还在采用传统工艺，小型企业甚至土法上马；我国的铜工业生产技术装备与国外先进水平仍有相当差距，这直接影响了产业的核心竞争力。 根据安泰科数据，2014年铜杆加工行业产能已经达到1132万吨，其中，国外先进技术的比重从2012年的53%升至64% 据不完全统计，全国共有1340多家铜压延加工企业，产量大于10万吨企业仅十几家，中小企业众多。铜加工材集中于经济发达的东南沿海地区，中西部铜加工业相对落后。 铜加工采用的原材料方面：大型企业大多采用精铜或光亮铜等优质原料进行铜加工；而小型企业很多采用粗杂铜原料，甚至以次充好，进行生产加工。 铜加工行业现状—质量参差不齐 尽管中国铜加工行业产能规模和产量长年保持世界第一位。但大而不强、大而不精不优，缺乏核心技术和自主技术，铜加工高精尖产品产能仅占40%多，除了空调内螺纹管质量处世界领先水平外，其它板带、管棒、型、线等多数品种的质量水平均处于中等水平。 成品率低、金属消耗大、耗能高 传统工艺大多耗能高：合金熔炼、半连续铸造-热加工-冷加工。 高精尖产品仍依赖进口 高精尖的铜箔、铜丝等产品大量靠进口，集成电路引线框架用铜的第二代材料铜-镍-硅合金、具有高散热能力的外翅片铜管（ 用于加热、化工、舰船、电力等行业）也需要进口。 中低档产品虽然实现了进口替代，但由于对技术装备消化不足，原材料控制不严，精益化生产管理不足，质量水平整体上参差不齐。 江西铜业铜加工的现状 江西铜业多年来延伸铜产业链，铜加工规模不断壮大，其中，铜杆线的产量全球最大，近年来产量持续超过设计规模，产能利用率国内领先。江铜的铜加工产品种类齐全，但也存在市场竞争力不强的问题。 产品名称 单位 江西铜业股份公司 铜杆 吨 986000 其中：8mm 吨 800000 2.6mm 吨 186000 铜线 吨 49000 其中：镀锡线 吨 12000 复绕线 吨 21000 耐冷媒线 吨 16000 铜箔 吨 11000 精密铜管 吨 60000 铜板带 吨 15000 线材 万公里 176.8 2014年江西铜业铜加工产品产量 铜加工行业面临的挑战、机遇与对策 一、铜加工行业现状 二、行业面临的挑战 三、行业面临的机遇 四、行业对策 行业面临的挑战—产能过剩 由于铜加工产品价值高，在各地地方政府追求GDP和企业追求产值规模的驱动下，从“十一五”开始，铜加工项目持续大量投产，市场需求增速则随着中国经济进入新常态而总体放缓，同时，部分铜材也在逐渐被轻质或低价材料替代，铜材产能呈现持续过剩的态势。 　 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011f 2012f 2013f 产能 665.68 731.4 809.32 938.43 1036 1155.6 1282.4 1385 1550 产量 502.48 532.44 630.21 836.71 873.64 985.13 1049.5 1102 1350 利用率 75.48% 72.80% 77.87% 89.16% 84.32% 85.25% 81.84% 79.50% 87.10% 2005-2013年铜材产能利用率（单位：万吨） 数据来源：安泰科 行业面临的挑战—产能过剩 年度 2010 2011 2012 2013 2014 产量（万吨） 985.1 1037.3 1101.4 1364.9 1455 进口量（万吨） 91.05 78.1 66.9 64.9 60.4 出口量 （万吨） 58.8 50.03 49.3 48.9 50.8 消费量 （万吨） 1017.3 1065.4 1118.9 1380.9 1464.6 据不完全统计，十二五期间，正在新建的铜板带产能约计120万吨、管棒型产能45万吨、铜杆线和线产能150万吨，全国铜加工产能将新增315万吨，这些新建项目将在2015