大额保单管理及疑难件处理-河南张浩要点.pptVIP

大额保单服务的主要方法 1、工作前置: 每月15日拿到下月应收明细 整理出年缴保费5000元以上的客户 二次/三次缴费客户分别用红/黄彩笔标识 计算出多张保单客户保费和件数 有附加险的须注明 在当月20日前电话联系到所有客户 大额保单服务的主要方法 2、细节管理： 通过电脑系统查询客户保单信息 了解客户缴费年限和保险金额 分红情况和应给付信息 转账前再次联系并核对缴费账号 划账成功后及时告知并送达缴费凭证 记录客户所提建议 大额保单服务的主要方法 3、超值服务： 分红对账单送达 手机里存储客户电话号码 节日祝福短信 金卡客户生日花篮亲自送 达陪同体检 为客户提供所需资讯 大额保单服务的主要方法 4、保全服务 客户需求无小事,通过专业周到的服务为存量激活打下基础 大单客户服务三要素 以真诚服务来打动客户 以专业服务来取信客户 以增值服务来吸引客户 团队疑难件处理方法 1、及时上门了解客户不缴费的真实原因 2、重温保险保障功能，再次灌输风险理念，打消疑虑 3、设身处地为客户考虑，以减少客户损失为目的 4、借助业务员和室主任上门劝阻 5、借助公司职能部门领导力量劝阻 6 、利