企业研发加计扣除客户端使用说明.docVIP

上海市企业研究开发费用加计扣除客户端使用说明 中国软件与技术服务股份有限公司 2010.03 1. 前言 4 1.1. 目的 4 1.2. 研发项目登记流程 4 2. 概述 5 2.1. 客户端软件的运行环境 5 2.1.1. 硬件要求 5 2.1.2. 软件要求 5 2.2. 开发工具 5 2.3. 软件简介 5 3. 进入主界面 7 3.1. 安装步骤 7 3.2. 汇算清缴客户端软件主界面 7 3.2.1. 进入 7 3.2.2. 备份 7 3.2.3. 主界面 9 3.2.4. 主界面操作说明 9 4. 企业基本情况表 10 4.1. 企业基本情况表填写界面 10 4.2. 企业情况表各项填写说明 10 5. 填写项目情况表 12 5.1. 基本操作说明 12 5.1.1. 空白项、计算行（列）、不可更改项、税务局审核数 12 5.1.2. 填写项目情况表的有关说明及约束 12 5.1.3. 主界面与各填写界面的切换 13 5.1.4. 保存数据 13 5.2. 附表五（1A） 13 5.2.1. 附表五（1A）填写界面 13 5.2.2. 操作说明 14 5.3. 附表五（1B） 15 5.3.1. 附表五（1B）填写界面 15 5.3.2. 操作说明 16 5.4. 附表五（1-1A） 17 5.4.1. 附表五（1-1A）填写界面 17 5.4.2. 操作说明 17 5.5. 附表五（1-1B） 18 5.5.1. 附表五（1-1B）填写界面 18 5.5.2. 操作说明 18 5.6. 附表五（1-2A） 19 5.6.1. 附表五（1-2A）填写界面 19 5.6.2. 操作说明 19 5.7. 附表五（1-2B） 20 5.7.1. 附表五（1-2B）填写界面 20 5.7.2. 操作说明 20 5.8. 附表五（1-3A） 21 5.8.1. 附表五（1-3A）填写界面 21 5.8.2. 操作说明 21 5.9. 附表五（1-3B） 22 5.9.1. 附表五（1-3B）填写界面 22 5.9.2. 操作说明 22 5.10. 附表五（1-3A） 23 5.10.1. 附表五（1-4A）填写界面 23 5.10.2. 操作说明 23 5.11. 附表五（1-3A） 24 5.11.1. 附表五（1-4B）填写界面 24 5.11.2. 操作说明 24 5.12. 填表说明（以税务局下发的文件为准） 25 前言 目的 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例；《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）、关于转发《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》和本市实施意见的通知（沪国税所〔2009〕14号）推出上海市企业研究开发费用加计扣除客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报“上海市企业研究开发费用加计扣除”。 研发项目登记流程 发生研发费用加计扣除的企业，在《2009年度企业所得税汇算清缴（客户端）》导入的同时，还应导入《2009年度上海市企业研究开发费用加计扣除（客户端）》，系统对两个客户端的数据进行校验，并同系统中的研发项目登记编号进行校验，校验通过方可申报 概述 客户端软件的运行环境 硬件要求 PC机（保证光驱、软驱可用） 软件要求 操作系统 安装WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP操作系统之一 应用软件系统 安装微软公司的Microsoft Excel(97、2000、XP、2003、2007版本均可) 开发工具 上海市企业研究开发费用加计扣除（客户端）的开发使用Microsoft Excel 2003版本 软件简介 客户端设计为EXCEL文件，由企业基本情况、企业研发项目情况表构成，并按照自主研发、委托研发、合作研发、集中研发四种类型分别填报。 EXCEL文件显示中，灰色为不可输入，白色单元格可输入 我们的软件具有以下特点： 直观易懂 此客户端软件的界面包括主界面、企业情况表、企业自主研发项目情况表、企业委托研发项目情况表、企业合作研发项目情况表、企业集中研发项目情况表。报表的样式与实际报表取得一致，使用户一目了然，简单易懂。 即学即会 此客户端软件操作方便，只需进行最简单的录入工作，点击鼠标即可实现各报表间的切换，即使很少使用计算机的用户也能很快上手，即学即用。 自动计算、审核 此客户端软件对报表中出现的小计、合计等计算列（行），将自动带出计算后的结果，减少手工计算量。对各情况表之间存在校验关系的数值进行审核，并给于符号或文字提示，减少遗漏，便于检查，提高准确性。 控制提示功能 此客户端软件对于填表进行一定的控制，不可填写、修改的空格进行严格保护，不允许做任何改动