个人及家庭理财需求分析表.doc

个人理财 需求分析表 个人基本信息 姓名 性别 出生日期 职业 职务 手机 住址 工作单位地址 理财意愿（向） 需求一 需求二 需求三 个人理财需求分析 个人总资产配置情况分析表 年收入 月收入 工资收入 年储蓄 月储蓄 工资储蓄 其他收入 其他储蓄 投资性房产 证券投资 团体寿险 社保个人账户余额 个人寿险 个人月度财务支出情况分析表 生活 费用 房屋租金 日用品 伙食费 服装费 行车费 应酬储备金 健康保障金 意外储备金 填表事项说明 1. “理财意愿（向）”须明细需求。 如：房--三室两厅--毛坯房--首付40% 车--家用紧凑型--一次性支付 2. “其他收入” 如：黄金投资收入、古玩字画投资收入、兼职收入等 3. “理财意愿（向）”填写时须按照需求程度进行填写。