投资者参和增资扩股附返售权交易指南.docVIP

投资者参与湖南麓南环保有限公司增资扩股附返售权交易操作指南 北京产权交易所 2010年6月25日 有意向的投资者，可以通过下列方式和途径查询信息并参与本次增资扩股附返售权交易（以下称“交易”）： 1、查询交易项目基本信息 在交易信息发布期间，意向投资者可通过北京产权交易所（以下称“北交所”）网站（ ）查询交易项目的基本信息，希望进一步获得项目信息的意向投资者，还可以向北交所索取《项目摘要》。 2、查询交易项目详细信息 意向投资者在查询交易项目的基本信息和《项目摘要》的基础上，如欲获取交易项目的更详细资料（包括项目说明书、财务审计报告、法律意见书等），需签署《投资者保密承诺书》。其后，方可查阅与交易项目有关的各项文件与资料。 3、提交投资申请 在交易信息发布期间，意向投资者可自行或由北交所经纪会员代理向北交所提出投资申请，并向北交所提交以下材料： （1）《企业增资扩股附返售权交易项目投资申请书》； （2）《投资者保密承诺书》； （3）企业法人营业执照、自然人身份证明或其它经济组织主体证明文件； （4）企业章程及内部决策文件（适用于企业法人投资者）； （5）符合投资资格条件的证明文件。 《企业增资扩股附返售权交易项目投资申请书》、《投资者保密承诺书》可从北交所网站下载。 北交所将在收到意向投资者提交的申请材料次日起的三个工作日内对申请材料进行审核。审核通过的，北交所向意向投资者出具《投资资格确认通知书》。 注：意向投资者提交投资申请，即视为已知晓并完全接受交易发布信息中的所有内容和交易条件，并承诺遵守北交所企业增资扩股附返售权交易的各项规则。 4、交纳保证金 通过审核的意向投资者需在北交所规定时限内交纳交易保证金，意向投资方者逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。保证金的交纳方式和交纳期限将在北交所向意向投资者出具《投资资格确认通知书》后告知意向投资者。 （1）本次交易保证金的具体设置方案 融资方拟扩增的30%股权将等额划分为10份，每份对应融资方3%的股权。对应6000万元的计划融资总额，上述每个等份的最低价格（即交易底价）为6000/10=600万元。 保证金比例设置为交易底价的10%，即意向投资者需按照每份（对应融资方3%的股权）600万×10%=60万元的标准交纳保证金。 （2）保证金返还 1）意向投资者交纳保证金后，在报价开始前明确放弃投资，且未出现下列保证金扣除情形，北交所收到该意向投资方书面退出申请次日起3个工作日内，将其已交纳的保证金予以无息返还； 2）意向投资者未被确定为最终投资者的，北交所在公布投资方确定结果次日起5个工作日内，将其已交纳的保证金予以无息返还； 3）最终投资者交纳的保证金，在北交所向交易各方出具增资扩股附返售权交易凭证次日起3个工作日内，由北交所予以无息返还。 （3）保证金扣除 当出现下列情形时，北交所有权扣除保证金： 1）意向投资者提供虚假、失实材料对本次交易参与各方造成损失的； 2）意向投资者之间相互串通，影响公平交易，侵害融资方合法权益的； 3）意向投资者被确认为最终投资者后放弃交易的。 5、组织报价 交易信息发布期满，北交所将根据征集投资意向的情况，通知取得投资资格的意向投资者具体报价方式和报价办法。最终确定的报价方式必须符合公平、公开、公正、高效的原则。 6、投资确定与签约 北交所将在确定最终投资者后的次日起三个工作日内组织交易相关各方签订《增资扩股协议》。 最终投资者根据《增资扩股协议》的约定将投资款项存入融资方账户后，融资方向北交所出具融资款项到账确认函。 北交所在收到交易各方支付的服务费用和融资款项到账确认函次日起三个工作日内，向交易各方出具交易凭证。 7、收费标准 成为本项目最终投资者的机构或自然人，须按照本次投资金额的0.3%向北交所交纳手续费。 如有关于本次交易的任何问题，请按照下列方式联系北交所： 联 系 人：刘洋 沈翔 联系电话：010）沈） 传 真：010电子邮箱：yliu@