国泰保本混合型基金解释.ppt

目 录 2010年投资理财环境关键词： 过去10年谁跑赢了M2？ 22家主流券商对2011年市场的判断： 震荡市场投资之道—— 保本基金是2011年资产配置的必选品种之一 目 录 保本基金的特点一退可安心保本，进可分享收益 从国内保本基金的历史运作来看，在过去的几年中保本基金较好的实现了风险可控前提下收益稳健提升，显示出退可安心保本、进可分享收益的特征。 从各年度保本基金的总体收益与同期股票市场比较看到，保本基金表现出明显的低风险特征。2005年5只保本基金在上证指数下跌8.33%的环境下整体净值增长6.35%，在2008年来的市场风险集中释放过程中，保本基金的净值缩水幅度也相对较小。 相对震荡或者弱市环境下的低风险，在2006、2007、2009年的牛市行情下，保本基金整体亦取得52.08%、58.79%和10.58%的收益，高于债券型开放式基金。 国内保本基金保本周期内业绩表现比较 保本基金特点二双重保本机制，抵御市场风险 保本基金适用人群 国债客户；年化收益率3.5%； 信托客户：收益只有5%左右，流动性偏弱； 储蓄客户：追求安全性； 分红保险客户：追求稳定收益； 厌恶风险的机构投资者：追求本金安全； 基金投资者：资产配置； 目 录 拟发行的国泰保本混合型基金简介 国泰基金在去年率先组建了专门的保本基金投资管理小组，由公司投资副总监兼研究部总监沙骎担当组长，并