C010107SM-003-持续优化诊断报告.docVIP

持续优化诊断报告 持续优化诊断报告 1 术语解释 2 目的 2 典型场景及诉求 2 最佳实践 2 1. 主要任务 2 2. 工作策略及说明 2 3. 角色和职责 4 4. 交付成果 4 5. 风险提示 5 模板 5 附件1：《信息化应用评估报告》 6 附件2：《ERP效果评估表》 6 附件3：《持续优化诊断报告》 6 附件4：《会议纪要》 6  术语解释 持续优化诊断报告：对客户信息化应用状况做出诊断分析并提交客户持续优化的建议报告的活动。 目的 评估ERP实施效果，对客户信息化提供持续优化的诊断建议，提高客户经营和持续服务意识。 典型场景及诉求 项目结案前，对ERP实施效果做出全面的评估和总结，并基于客户经营的全生命周期服务理念，对客户的信息化管理及企业管理状况做出客观、专业的持续优化诊断建议。 ERP实施效果如何？ 企业哪些环节需要持续优化？ 最佳实践 1. 主要任务 主要工作任务包括： 信息化应用状况访谈及调查 ERP实施效果评估； 关键问题管理诊断； 撰写优化诊断报告； 持续优化诊断汇报会； 2. 工作策略及说明 序号 任务/活动 关键行动 输出 参与角色 关键控制点 工作模式 P1 信息化应用状况访谈及调查 准备信息化应用状况调查表，对客户关键业务主管做不记名调查 安排对中高层经理的访法 《信息化应用评估报告》 项目经理 了解中高层对ERP应用状况的评价 现场访谈/调查 P2 ERP 实施效果评估 根据信息化报告内容结合ERP应用做对比分析 对ERP系统的业务流程、数据质量、时效等方面做出综合评价报告 《ERP效果评估表》 项目经理/顾问 抽取ERP真实应用情况 分析/系统检查 P3 关键问题管理诊断 对ERP应用中存在的关键问题及企业未良好解决的关键管理需求做出分析 组织销售及专家资源头脑风暴，提出改进建议 《管理诊断记录》 项目经理/专家/销售 关键需求的症状分析 头脑风暴/解决问题的6个步骤 P4 撰写优化诊断报告 整理关键问题管理诊断会的记录，形成企业持续优化诊断报告 《持续优化诊断报告》 咨询专家 结构化呈现 N/A P5 持续优化诊断汇报会 召集客户中高层主管举行持续优化诊断汇报会 《会议纪要》 项目经理 高层参与 会议 3. 角色和职责 用友项目经理 准备信息化调查表 安排调查与中高层访谈 召集专家做问题分析 提交持续诊断报告 主持诊断汇报会 客户项目经理 按照项目经理要求安排调查和访谈计划 主导参与ERP应用效果的评估 协助做好诊断汇报会 高级顾问 按照项目经理安排对ERP应用效果做出检核和总结 参与问题诊断分析，提供专家建议 协助项目经理完成诊断报告 4. 交付成果 交付成果 文档名称 文档编号 文档性质（内/外） 审批 模板工具 《信息化调查报告》 《信息化调查报告》 SM-003-01 内 《信息化调查报告》模板 《ERP应用效果评估表》 《ERP应用效果评估表》 SM-003-02 内 《ERP应用效果评估表》模板 《持续优化诊断报告》 《持续优化诊断报告》《会议纪要》 SM-003-03SM-003-04 外 《持续优化诊断报告》模板 《会议纪要》模板 5. 风险提示 1、做诊断目的是为了让客户更清晰的了解企业应用状况和管理中存在的问题，是为推进客户持续经营重要的承前启后的环节，要找出未来需求改进点和改进建议而不是对ERP应用效果批判。 2、管理诊断是持续经营的售前环节，不是ERP实施不足的自我批判。 3、持续诊断报告是项目结案前的验收推进重要环节，不是ERP实施延续；如果客户需要继续优化实施，需要重新签署服务合同及启动。 模板 附件1：《信息化应用评估报告》 附件2：《ERP效果评估表》 附件3：《持续优化诊断报告》 附件4：《会议纪要》 见工具 编号: SM-003 版本: V7.0 日期: 11/05/22 Best Practices For Scene 1 UFIDA page 1 of 6