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青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股招股意向书 来源:公司公告 公告日期:2002-10-24 相关证券:000792[盐湖钾肥] 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分, 与招股说明书具有同等法律效力。 【董事会声明】 本公司董事会已批准本增发招股意向书, 全体董事承诺本增发招股意向书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特别风险提示 发行人在此提示投资者须特别注意以下突出的投资风险, 并仔细阅读本招股意向书中“风险因素等相关章节”： 1、目前公司产品的销售仅限于国内市场,尚未进入国际市场, 因此过度依赖国内单一市场。随着我国加入WTO,钾肥进口配额制将被取消, 进口钾肥将大量涌入国内市场,这将在短期内导致国内市场供需失衡 ,对国产钾肥的生产和销售造成冲击, 从而造成产品销售价格波动和公司市场份额缩小的风险。 2、公司的控股股东青海盐湖工业集团有限公司目前持有公司61.512％的股份, 处于绝对控股地位,对本公司发展战略、生产经营决策、 利润分配等重大问题具有决定性的影响力；同时, 公司与关联方存在多方面且数额较大的关联交易：与控股股东青海盐湖工业集团有限公司之间的关联交易主要存在于采购环节中；与本公司发起人之一－中国农业生产资料成都公司之间的关联交易主要存在于销售环节中, 如果上述股东不能按照有关合同的要求保质保量并及时地提供服务或进行交易, 或不能遵循公允的原则制定服务或产品的价格,并严格遵执行,将会对公司的正常生产经营活动造成较大影响,从而损害公司和投资者的利益。 3、 公司拟以本次增发所募集资金与青海盐湖工业集团有限公司共同出资设立项目法人（有限责任公司）,承建年产30 万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目,本公司将具有对项目法人的实际控制权。但是,由于公司本身亦受控股股东控制,因此,该项目法人的实际控制人是控股股东青海盐湖工业集团有限公司, 控股股东可能影响本公司对项目法人生产经营、发展战略和利润分配等重大问题的决策。 4、公司地处青藏高原高寒地区,每年的实际施工期为3至10月份,其它时间无法进行正常的施工或生产。因此,如果本次募集资金能够在施工期之前到位,公司即可按计划安排当年的施工进度；如果募集资金到位时间较晚, 可能会造成当年计划投资的施工项目无法按预计进度实施的风险。 5、公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性的原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行决策时应谨慎使用,不应过分依赖盈利预测报告所提供的有关信息。 6、本次增发募集资金到位后,公司净资产将大幅增长, 但募集资金投资项目在短期内无法产生效益,因此,预计本次公开发行股票当年, 公司净资产收益率将大幅下降。 股票简称： 盐湖钾肥 股票代码： 000792 发行人注册地： 青海省格尔木市察尔汗 主承销商： 大鹏证券有限责任公司 副主承销商： 汉唐证券有限责任公司 上市推荐人： 大鹏证券有限责任公司 招股意向书公告日期：2002年10月24日 发行人中文全称：青海盐湖钾肥股份有限公司 发行人英文名称：QINGHAI SALTLAKE POTASH CO.,LTD. 注册地址：青海省格尔木市察尔汗 股票简称：盐湖钾肥 股票代码：000792 股票类型：境内上市人民币普通股（A股） 发行数量： 不超过3,500万股。其中拟向机构投资者网下配售本次发行量的40％； 向所有上网申购的投资者发售本次发行量的60％ 。 发行人及主承销商可根据网下和网上申购的情况,在网上及网下发售数量之间做适当回拨,最终结果将在申购结束后的“ 发行结果公告”中予以披露。 每股面值：人民币1.00元 发行价格的确定： （1 ）发行价格区间：询价区间下限为股权登记日前二十个交易日收盘价平均值的85％,上限为股权登记日前二十个交易日收盘价平均值的98％。 （2）发行定价原则：本次发行采用累计投标询价、 网下向机构投资者配售和网上向原社会公众股股东及其他公众投资者发售相结合的方式。 （3）价格确定方式：最终发行价格将通过网上和网下申购的询