eHR人力资源预算篇V5X.docVIP

目　录　 第1章　系统概述 1 1.1主要功能 1 1.2应用价值 1 1.3业务流程 2 第2章　操作指南 3 2.1基础设置 3 2.1.1参数设置 3 2.1.2编制设置 4 2.1.3单位预算权限设置 7 2.2项目设置 8 2.2.1预算项目 8 2.3预算制定 12 2.3.1单位预算 12 2.3.2部门预算 17 2.4编制管理 24 2.4.1单位编制 24 2.4.2部门编制 25 2.5预算分析 27 2.5.1工资总额对照分析 27 2.5.2人力预算对照分析 30 第1章　系统概述 1.1主要功能 人力资源预算是企业预算中的主要组成之一，有利于人力资源管理活动的组织与控制，是有效控制人力资源管理成本的强有力工具。人力资源管理中主要支持单位预算权限设置、预算项目的定义、单位预算与部门预算的制定、单位编制与部门编制的制定以及预算分析。 预算制定：预算制定中，支持自定义各类预算项目，支持设置年度/月度单位预算与部门预算。 编制管理：编制管理中，支持设置年度单位编制、部门编制、岗位编制，支持对单位编制按人员类别、岗位序列等维度的细分控制。 预算分析：预算分析中支持工资总额对照分析、人力预算对照分析。 1.2应用价值 预算项目清晰界定：通过人力资源预算的管理，能够明确机构的各级编制及主要人力资源业务预算费用明细，项目清晰、可见。 推动人力成本管控：有效帮助企业推动了集团管控在人力资源工资总额、人力资源编制、人力资源相关业务费用等预算方面的监管力度并为集团人力成本管控提供了有效手段。 促进业务一体化：人力资源预算管理与业务模块的数据关联能够从业务驱动角度实现人力资源预算的动态管理，为工资总额及预算项目的管理提供实时数据，促进了HR业务的一体化。 1.3业务流程 第2章　操作指南 2.1基础设置 基础设置是人力资源预算管理中的应用基础，用户可在基础设置中设置相关参数、与编制相关的设置、以及单位预算权限设置。本节点用于为人力资源预算管理设置相关业务参数，是进行预算制定、编制管理等业务的基础。如何修改参数 双击【参数设置】功能节点，弹出人力预算管理参数设置界面，选中某一个参数，点【修改】菜单。 在“参数值”中选择需要的参数值内容，【保存】。 如何编辑公司参数 【编辑公司参数】只对集团公司参数起作用，且必须是集团控制参数。 选中某一个集团公司参数，点击【编辑公司参数】，弹出编辑公司参数界面，可为集团内所有公司设置其各自的参数值，【确定】后保存。 部门编制不依赖单位编制的情况主要是为老版本升级使用的，一般情况下部门编制都应该依赖单位编制；另外“部门编制是否依赖单位编制”参数可由“依赖”改为“不依赖”，但不能由“不依赖”改为“依赖”，使用参数时需谨慎调整。 本节点用于设置与编制管理相关的业务，主要包括单位编制权限设置、人员类别占编设置和单位编制分类方式。?集团级人员类别只能在集团中进行占编设置，公司级人员类别可在各公司中进行占编设置； ?开始制订新的年度编制时，根据“单位编制分类方式”来确定按照人员类别/岗位序列/职务/职务簇/其他方式进行调整，同一年中制订不同版本的编制时，该分类方式不允许变更。集团级节点，主要是为集团总部或上级单位设置制定单位预算的范围。首先，用户需要从“选择单位”参照中选定需要定制单位预算的单位； 单击〖设置〗按钮，此时可从“待分配列表”中选择单位（指定上级单位所管辖的下级单位），允许多选； 进行选择时，单击〖〗、〖〗、〖〗、〖〗按钮可将指定单位选择到“已分配列表”中，并进行调整；选择完成后，单击〖保存〗按钮，即可保存设置内容。 。 〖〗按钮项目设置中主要是进行人力资源预算项目的设置，包括预算项目的业务属性、预警信息、计算方式等。本节点为集团-公司级，支持自定义设置各类人力资源预算项目，包括预算项目的业务属性、预警信息、取数方式、是否严格控制等属性，是制定预算的基础。预算项目按年度进行控制。选择年度时，如果该年度尚未增加预算项目，系统会提示用户是否把上一年度的预算项目结转到本年度，用户确定后将上一年度的 预算项目复制到当前年度。 预算制定中主要是进行单位预算与部门预算的设置工作， 可设置权限范围内的单位年度预算、单位月度预算、部门年度预算、部门月度预算。公司级节点，用户可在该功能节点完成集团总部或某个有权限制定单位预算的单位，为本单位及下级单位制定单位年度预算和单位月度预算。单位年度预算应大于等于本年度下各月度预算之和； 已发布的单位预算，不可再进行编辑； 已发布的单位预算，不可再进行发布操作； 下级公司可以读取到已经发布的本公司单位预算，但不能进行编辑处理； 已取消发布的单位预算，不能再次进行取消发布处理。 公司级节点，在此功能节点中，各单位可为下属部门制定部门年度预