太保寿险移动工作台手机版)用户手册V1.0.doc

太保寿险工作人员 移动工作台（手机版）用户手册 目录 一、概念解析 3 二、工作台登录 3 三、工作台使用 5 3.1 个人佣金 6 3.2 个人业绩 8 3.3 职级考核 11 3.4 产品查询 14 3.5 客户查询 16 3.6 到期应收 17 3.7 修改口令 20 3.8 帮助 21 3.9 帮助 22 四、支持人员 23  一、概念解析 工作台是由企业向运营商定制，为其员工提供手机、PC、其他终端上进行办公的一种服务。 企业申请工作台，在初期一般只提供如企业通讯录（结合V网）、考勤管理、工资条，和一些简单易用的信息查询功能。随着业务的逐步深入，工作台会根据各类岗位的需要，提供面向岗位及岗位职员更全面的服务，员工可以根据自己的需要，向系统提出申请。 二、工作台登录 输入用户名、密码，点击[登陆]按钮，登陆系统。 测试用户：FUZB1292； 密码：111111。 营 销 员：工号； 密码：身份证后6位。 如下图1.1.1所示： 图1.1.1 手机号码与登录密码一致将会进入系统，如果您发生了如下图1.1.2所示的错误，可能是因为您的工号未在系统注册或密码不正确所导致的原因。如果您无法解决此问题请及时联系系统管理人员帮助解决。 图1.1.2 注意：如果您是第一次登陆该系统，您将会有一个默认密码为 身份证后6位，为确保系统安全请您及时修改您的密码。 三、工作台使用 本次太保申请定制的工作台，主要是面向其营销人员提供简易的个人业务管理，包括佣金查询、业绩查询、产品查询等服务。 功能列表如下： 个人佣金 个人业绩 职级考核 产品查询 客户查询 到期应收 修改口令 帮助 3.1 个人佣金 查询个人佣金信息，登录系统后请点击选择 选择要查询的月份：先选年份，按键盘的“左右方向键”选中年份 选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份 点击查询对应按键，查看查询结果 点击返回对应按键，返回上层菜单 上下方向按钮，可逐行阅读内容 点击返回对应按键，返回上层（选择年月） 3.2 个人业绩 查询个人业绩信息，登录系统后请点击选择 操作同3.1 选择要查询的月份：先选年份，按键盘的“左右方向键”选中年份 选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份 点击查询对应按键，查看查询结果 点击返回对应按键，返回上层菜单 上下方向按钮，选择要查看详情的保单 点击选择对应按键，查看该保单详情 点击返回对应按键，返回上层（选择年月） 上下方向按钮，逐行查看保单内容 点击返回对应按键，返回上层（选择保单） 3.3 职级考核 查询职级考核信息，登录系统后请点击选择 操作同3.1 选择要查询的月份：先选年份，按键盘的“左右方向键”选中年份 选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份 点击查询对应按键，查看查询结果 点击返回对应按键，返回上层菜单 上下方向按钮，选择要查看详情的考核情况 点击选择对应按键，查看该考核情况 点击返回对应按键，返回上层（选择年月） 上下方向按钮，逐行查看考核情况 点击返回对应按键，返回上层 3.4 产品查询 查询职级考核信息，登录系统后请点击选择 选择输入要查询的险种编码 选择输入要查询的年龄 选择要查询的性别（单选，点击键盘确认键） 上下方向按钮，选择要查看详情的险种情况 点击选择对应按键，查看该险种具体情况 点击返回对应按键，返回上层 上下方向按钮，逐行查看险种情况 点击返回对应按键，返回上层 3.5 客户查询 查询客户相关信息，登录系统后请点击选择 选择输入要查询的客户姓名 选择输入要查询的结算月份 点击查询对应按钮 上下方向按钮，逐行查看客户资料 点击返回对应按键，返回上层 3.6 到期应收 查询到期应收款项信息，登录系统后请点击选择 操作同3.1 选择要查询的月份：先选年份，按键盘的“左右方向键”选中年份 选择月份，按键盘的“上下方向键”到月份，按键盘的“左右方向键”选中月份 点击查询对应按键，查看查询结果 点击返回对应按键，返回上层菜单 上下方向按钮，选择要查看详情的应收保单情况 点击选择对应按键，查看该应收保单情况 点击返回对应按键，返回上层（选择年月） 上下方向按钮，逐行查看应收保单情况 点击返回对应按键，返回上层 3.7 修改口令 修改登陆口令，登录系统后请点击选择 输入原口令 输入新口令 重复输入一遍 点击确认对应按键，新密码生效 点击返回对应按键，返回上层菜