正航T357系列实施方法论V4.0(未加密)总结.docVIP

正航软件科技有限公司 正航T357系列实施方法论 V4.0 全国技术支持总部 二OO九年六月一日 目 录 0. 引言 3 0.1、编写目的 3 0.2、适用范围 3 0.3、使用时机 3 0.4、实施方法运作流程 4 0.5、项目控制日常表单 6 1.项目准备 7 1.1内部项目交接 7 1.2外部项目交接 8 1.3项目启动大会 9 2项目规划 10 阶段整体要求 10 2.1需求及现状调研 11 2.2 BOM表结构讨论 12 2.3编码方案规划 13 2.4 基础资料准备文档培训、基础资料准备 14 2.5二次开发提出（可选） 15 2.6 企业背景文档整理、原始档案整理 16 2.7实施方案书出具及确认 17 3项目实施 18 阶段整体要求 18 3.1正航软件安装 18 3.2后台参数以及权限配置 19 3.3基础数据导入 20 3.4基础操作培训、测试 21 3.5 BOM准备培训及建立 22 3.6最终用户流程培训、练习、测试，用户操作手册编写 23 3.7参数以及权限最终确认 24 3.8期初资料准备及导入 25 3.9切换上线 26 4项目验收 27 阶段整体要求 27 4.1外部项目验收 27 4.2提交用户操作手册 28 4.3内部项目验收及移交 29 5持续支持 30  0. 引言 0.1、编写目的 规范并指导正航实施顾问T357 ERP项目实施过程 规范正航实施顾问实施T357 ERP项目的流程及涉及表单 项目实施过程中关键控制点的监理及追踪 新进实施经理、实施顾问快速掌握正航实施方法，尽快进入角色 0.2、适用范围 各分公司实施经理 各分公司实施顾问、技术顾问 总部培训讲师 代理商实施顾问 企业方项目负责人及项目小组成员 0.3、使用时机 业务部门正式签约之后便要立即执行，它贯穿于项目实施的整个过程。 0.4、实施方法运作流程 流程说明： 项目准备阶段： 业务与企业签约后，业务人员与售前顾问准备好移交资料与实施经理和实施顾问一起进入内部交接流程 业务人员与签约企业约定项目外部移交时间点，约定时间内，业务人员与实施顾问一同前往企业处进行外部移交，移交过程中，实施顾问与企业确定项目启动大会时间点，及要求企业准备相关信息及资料 项目启动大会开始，实施经理、实施顾问及企业方一同宣布项目小组成立，并确定项目小组的任务。宣布预计实施计划，确定后续调研计划表等等 项目规划阶段： 实施顾问根据调研计划安排进行流程调研，每次调研完毕后，实施顾问进行调研报告的制作。 流程调研完毕后，进入BOM结构讨论阶段，并出具BOM结构原则文档 BOM表结构确定后，进入编码方案讨论阶段，并出具第一版编码方案文档 编码方案确定完毕后，如有产生二次开发需求，那在这个时间点，也需要将二次开发需求提出。此时，第一版编码方案、BOM结构原则、二次开发需求文档已经产生。可以发给用户确认 同时，实施顾问可以安排基础资料EXCEL档的培训，及准备基础资料任务的下达。在这段用户准备这些资料的期间内，实施顾问可以安排进行企业背景档案、原始档案整理及实施方案书第一版的制作 实施方案书第一版的提交，顾问与企业确认实施方案书，并共同签名确认 项目实施阶段： 安排安装正航软件服务器端，并辅导项目负责人或IT人员安装相应客户端 实施顾问对企业数据库进行底层配置、单据格式、报表格式、基础类别分别设定 基础资料EXCEL档收集及导入，导入完毕后，重新加载新版数据库 对操作用户进行基础操作部分培训 对相关部门用户进行BOM表制作的培训，并安排BOM制作计划 BOM制作计划安排完成后，开始进入最终用户培训过程，根据实施方案书中的流程进行分批分部门分角色进行培训，培训完毕后。安排最终用户练习计划，并安排时间检查练习计划的完成情况。安排最终用户笔试、机试，以评估培训、练习效果。培训过程中，实施顾问必须辅导企业操作人员开始进行用户操作手册的编写，以便于验收完成后要求企业方提交用户操作手册，以便于企业方后续ERP的管理 确定并行的时间后，对期初相关信息准备进行安排 由企业方准备期初资料，期初资料导入 安排并行，需要切换前，切换前资料更新，正式切换上线 项目验收阶段： 正式切换上线一个月之后，开始进行验收动作 验收完毕之后，要求企业方提供已编写完成的用户操作手册，并给予操作手册修正，以保证实施顾问撤出企业方后企业方后续ERP管理 最后，实施顾问进行项目验收说明文档的制作，项目验收说明文档制作完毕后。移交给实施经理进行审核，实施经理审核通过后，由实施经理移交至客服部门进行项目评估，由客服经理进行项目评估完成后，该项目才真正结案 0.5、项目控制日常表单 单据名称 使用时机及作用 实施服务工作单 实施顾问每次出勤记录其目的