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2016年肇庆端州农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 基本条款 债券名称 发行人 2016年肇庆端州农村商业银行股份有限公司二级资本债券 肇庆端州农村商业银行股份有限公司 债券品种 10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的赎回权， 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全 部赎回该品种债券 发行规模 不超过人民币 3.0亿元 债券类型 减记型合格二级资本债券 募集资金用途 依据适用法律和监管部门的批准，本期债券的募集资金将 全部用于补充发行人的二级资本。本期债券的发行条款符 合《商业银行资本管理办法（试行）》关于二级资本工具的 合格标准，且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调 整的各项要求。 信用评级 发行方式 次级条款 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为A+级，本期债券信用等级为A级。 本期债券由主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发 行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般 债权人之后，在股权资本、其他一级资本工具以及混合资 本债之前；与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同 的其他次级债务、未来可能发行的其他二级资本债券同顺 位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求 发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权