2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券(第一期)募集说明书.docVIP

 2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）募集说明书 本期债券的基本条款和信用级别： 本期债券发行规模 本期债券品种和期限 本期债券票面利率 本期债券的发行规模为人民币 40亿元 3年期固定利率品种，为按年付息，到期还本， 发行人不可赎回、投资人不可回售 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将 由发行人根据承销团簿记建档结果，按照国家 有关规定确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变 本期债券担保 无 本期债券信用评级 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本 期债券信用等级为 AAA 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：陈敏 发行人债券发行事务负责人：文辉 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商/ 交通银行股份有限公司 簿记管理人： 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股 联席主承销商： 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建 设银行有限公司、国泰君安证券股份有限公司 债券托管人： 中央国债登记结算有限责任公司 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级机构： 发行人法律顾问： 发行人审计机构： 远闻（上海）律师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2  2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）募集说明书 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 3  2016年交银金融租赁有限责任公