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c13002通过90分
财富管理,资产配置是核心 ? ? ?课后测验
单项选择题1. 如果客户属于风险偏好型投资者,下列选项中( )的资产配置方案更佳。 ??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A. 70%的风险资产、20%的固定收益型资产、10%的现金资产??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B. 20%的风险资产、70%的固定收益型资产、10%的现金资产??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C. 30%的风险资产、20%的固定收益型资产、50%的现金资产??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D. 40%的风险资产、40%的固定收益型资产、20%的现金资产2. 下列财富管理工具中风险收益性最高的是( )。 ??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A. 公司债??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B. 定向增发??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C. 外汇杠杆交易??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D. 货币基金二、多项选择题3. 投资顾问应了解客户所处的财富阶段,包括( )等信息。(本题有超过一个的正确选项)??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 A. 负债情况??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 B. 确定投资目标??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 C. 资金规模??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 D. 所处人生阶段4. 在为客户提供财富管理服务时,投资顾问应了解客户的( )等基本信息。(本题有超过一个的正确选项)??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 A. 风险承受能力??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 B. 投资经验??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 C. 所处财富阶段??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 D. 投资目标5. 下列说法正确的是( )。(本题有超过一个的正确选项)??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 A. 房产交易成本高、变现难??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 B. 黄金等贵金属交易成本高、实物难以保存??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 C. 艺术品流动性弱、对投资人的专业水平要求高??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 D. 股市收益波动大,长期持有未必取得稳定收益三、判断题6. 合理的资产配置可以帮助客户实现多样化需求,在捕捉超额收益的同时,也能应对所有的风险。( )??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 正确??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误7. 根据经济趋势选择合适的投资标的很重要,但同时还要考虑投资的先后顺序。( )??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 正确??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误8. 财富管理是指专业、专属的投资顾问在充分了解客户需求及风险偏好的基础上,利用各种投资工具和研究成果,为客户提供投融资建议和财富规划,实施具有操作性的方案,以最终达到客户资产长期保值增值的目的。( )??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 正确??? HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 错误9. 随着人年龄的增长,收入的增长必将带来正比例的财富增长。( )
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