上海交通大学百年财富投资家研究报告.doc

上海交通大学百年财富投资家课程 财富增值 百年传承 易经智慧 2014年08月30-31日 课程背景： 中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值和传承。 财富管理在欧美已盛行多年，亚洲发展起来。在不同的资产类别上，如股票、债券、商品、房地产等它们不同的周期、回报和风险水平，投资降低风险， 同时，大部分高端人士还要面临财富传承问题。 《易经》是中国5000多年文化和智慧的结晶，号称“群经之首”。如何将它的智慧应用到工作和生活中，也是大部分高端人士关心的问题。 作为国内首个为高端人士提供财富管理系统培训的课程立足于满足对财富管理的全面需求，，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，提高富裕人士自身财富管理能力。 课程内容 （一）、财富增值模块 金融投资概论 投资原理 投资价值和市场价格 投资环境 投资组合与风险 金融衍生产品 融资融券 股指期货 金融衍生产品投资 外汇投资 全球外汇市场运行 主要货币基本面分析 经济数据解读及央行货币政策 外汇投资的完善心智培养。 国际债券市场 固定收益分析 债券衍生产品投资 次级债问题 艺术品投资 股票投资策略 价值投资理念和策略 市场分析与行业分析 公司分析与股票选择 股票市场投资决策 从大国崛