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恒逸石化股份有限公司engYi Petrochemical Co., LTD. （注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号） 2015年度非公开发行股票预案 （修订稿2） 二零一年月 声明 2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重要提示 1、 恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒逸石化”）本次非公开发行股票相关事项已经获得公司2016年3月18日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。 2、本次非公开发行股票募集资金总额不超过380,000万元，非公开发行A股股票的数量不超过393,782,383股（含本数）。最终发行数量由上市公司董事会根据上市公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量相应调整。 3、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行后，公司实际控制人将不会发生变化。 投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行股票上市之日起开始计算。若相关法律、行政法规、规章对发行股票的限售期另有规定的，从其规定。 4、本次非公开发行的定价基准日为上市公司第九届董事会第十九次会议决议公告日（2015年12月5日），发行价格确定为不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.65元/股，本次非公开发行股票数量为不超过 393,782,383股（含本数）。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过380,000万元，扣除发行费用后拟用于如下项目： 单位：万元 序号 募投项目名称 募投项目实施主体 投资总额 拟投入募集 资金金额 1 文莱PMB石油化工项目 恒逸实业（文莱）有限公司 2,064,245.12 380,000 合计 2,064,245.12 380,000 注：项目总投资32.5288亿美元，按照中国人民银行于2015年11月日115,358,762.60 313,715,381.43 36.77% 2013年 115,358,762.60 426,933,201.17 27.02% 2014年 - -352,682,419.34 - 最近三年累计现金分配合计 230,717,525.20 最近三年合并报表归属于母公司所有者的净利润合计 387,966,163.26 最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表归属于母公司所有者的净利润合计的比例 59.47% 最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属于母公司所有者的净利润合计的比例为59.47%。中国证监会2012年5月4日发布的《关于进