DCS和PLC品牌球竞争力研究报告.doc

DCS和PLC品牌全球竞争力研究报告2007-10-16 18:05:00 【大?中?小】 【推荐】【收藏】【打印】? 　　对自动化供应商和全球制造商而言，中国正在为其提供前所未有的业务增长机会。从连续过程到离散制造，下面的三大主要行业代表了中国自动化市场的未来发展方向。这三大行业是炼油、制药和汽车制造业。这些行业未来的增长指标将带来中国自动化市场的不断增长，使得中国有望超过当前的日本、德国等主要自动化应用市场，从而成为世界最大的自动化市场之一。 　　a)集散控制系统DCS品牌竞争情况—— 　　快速的投资增长将给过程自动化与工厂自动化产品和服务带来两位数以上的增长。今天，过程自动化市场的推动力很大程度上来自发电行业的巨大消费。中国的DCS市场无疑是所有过程自动化技术中的领军者，据保守估计，包括核心DCS硬件、软件和服务在内的整体DCS市场容量接近7亿美元，而其中大约有1/3的DCS市场份额将由发电行业的DCS应用所占领。根据ARC研究机构《关于中国电厂的资本支出》的报告，在今后五年中，中国电力行业将每年增加差不多30GW的发电量。单就电力行业而言，对自动化软硬件的支出有望超过60亿美元。 　　尽管未来五年电力的增长将稳步上升，然而增长的前提则仅仅来自于基础设施建设以及为其他行业（如炼油、化工、纸浆造纸等）提供未来发展的能源。到2010年之前，预计整个电力DCS市场的增长速度将超过15％。 　　目前中国DCS市场的主流供应商也是一些全球供应商，包括霍尼韦尔、ABB、西门子、?艾默生、英维思，以及横河电机公司。另一方面，本土DCS供应商，包括著名的和利时、浙大中控和新华控制也正在快速提升自身水平，所提供的技术和产品逐渐开始接近与国际供应商同台竞争的水平。 　　经过30多年的发展，如今的第四代DCS系统已经从最初的以DCS系统为中心的时代，经过了以网络为中心的开放式系统时代，以应用为中心的过程自动化系统（PAS）的使用，发展到以业务为中心的系统，最终致力于帮助过程行业获得卓越的运行效率。其中，最先进的第四代DCS系统的代表性产品主要有：霍尼韦尔公司的Experion?PKS，艾默生公司的PlantWeb工厂管控网，Foxboro公司的A2，横河电机的R3，ABB公司的Industrial?IT，以及和利时公司的HOLLiAS等。 　　近年来国产DCS已经取得了非常大的进步，技术上开始接近最领先的技术水平，市场份额逐年上升，不过与国外产品相比还是存在一定的差距，大型系统仍然是国外品牌的天下，这种局面将持续相当长的一段时间。 　　全球范围来看，各大主流DCS供应商排名大致如下图所示。然而，在中国市场又略有不同，主要体现在中国本土厂商排名的上升。例如，和利时凭借在电力和交通行业的强势占有排名应该可以进入前三强。而对于像西门子这样的非传统DCS厂商，由于其行业积累的关系，在中国市场还远远进入不了前五位。不论是全球范围还是中国地区，我们都可以肯定，ABB与霍尼韦尔公司显然继续担当着DCS市场领头羊的角色，ABB公司的市场占有率大致都在17%到20％左右，显得比较强势。 　　 工业标准IT的采用创造出一种越来越没有形态的DCS物理结构体 　　 主要DCS系统品牌全球排名情况 　　 　　 从最近几年情况来看，DCS市场的品牌竞争有一些值得关注的特点。一是应用行业的发展直接主导了市场份额的变化。由于DCS应用是一种行业特点非常明显的项目过程，而且这类应用对系统稳定可靠性、安全性非常高，要求供应商在某一行业内的丰富经验和深厚积累而不完全取决于产品本身，因此不难发现，这些供应商都有一个到数个具有相对优势的应用行业，而在其他行业难有大的突破。例如，ABB在电力、造纸行业占据领先地位；霍尼韦尔是油气行业的传统强者；横河在化工行业、艾默生在石化、浙大中控在化工、和利时在电力和交通等等。行业本身的不均衡发展直接导致了这些品牌的市场份额变化，例如中国能源方面的快速提升，包括油气和电力行业的大量投资，使得像霍尼韦尔和ABB迅速增长为市场领头羊。 　　b)可编程控制器PLC品牌竞争情况—— 　　PLC市场情况无疑是整个工厂自动化市场最突出的风向标，当然它也普遍应用于过程行业、混合行业和离散行业中。2003年中国整个PLC市场规模接近4亿美元。同样，中国的PLC市场也是由全球供应商占据了主导地位，包括西门子、三菱、欧姆龙和罗克韦尔自动化公司。2003～2008年，预计中国PLC市场年平均增长率接近17％。 　　作为最传统性的产品，PLC市场大致可以按照所控制的IO数量划分为大型PLC（大于1024IO）、中型PLC（256～1024IO）和小型PLC（小于256IO）。而各个IO段的竞争格局又有所不同。目前来看，小型PLC在所有PLC中所占份额是