孤单资源的分类与管理1资料.pptVIP

* * * * 收展人员最重要的是要找到为客户服务的理由，才能安排打电话约的话术，因此，罗列了10种为客户服务的理由，供参考。 收展人员在保单服务过程中必须提供的服务项目有： 1、各类续期缴费的提醒服务； 2、红利告知及通知书的派发 3、协助客户办理地址、投保人、受益人等信息变更 4、及时通知并协助客户办理各项给付手续 5、协助客户办理理赔相关手续 6、提供各类保单校正、权益解说 7、提供《保单检视规划表》，协助客户购足保单 8、公司最新产品及各类服务的告知 9、提供个人风险理财规划的资讯及相关知识 10、客户生日、节假日的问候服务 收展人员最重要的是要找到为客户服务的理由，才能安排打电话约的话术，因此，罗列了10种为客户服务的理由，供参考。 收展人员在保单服务过程中必须提供的服务项目有： 1、各类续期缴费的提醒服务； 2、红利告知及通知书的派发 3、协助客户办理地址、投保人、受益人等信息变更 4、及时通知并协助客户办理各项给付手续 5、协助客户办理理赔相关手续 6、提供各类保单校正、权益解说 7、提供《保单检视规划表》，协助客户购足保单 8、公司最新产品及各类服务的告知 9、提供个人风险理财规划的资讯及相关知识 10、客户生日、节假日的问候服务 用专业和真诚赢得客户的感动 找到心中的那个他/她（6个方法） 电话接洽 上门拜访 通过内勤利用公司信息系统进行客户资料查询 通过“114 ”查询台、居委会、派出所 、拆迁办、房产公司等线索查找处理 请原业务员、收展员协助查询处理 请原同一业务员的保户协助查询处理 非正常件 中国人寿保险股份有限公司 分公司 客 服 联 系 单 尊敬的 先生 /女士： 您好！感谢您对中国人寿的支持与信赖。非常荣幸能为您服务，今日前来拜访未遇，请见此留言后及时跟我联系，有重要事宜需要您的配合完成，谢谢！ 客服专员： 工 号： 联系电话： 谢谢您的合作！ 服务专员 敬留 201 年 月 日 点 分 5.做好访前准备 仪容仪表的准备：服饰周正、发饰整洁 展业证件的准备：工号牌、展业证展业工具的准备：鞋套、笔、计算器、小礼物展业资料的准备：FC卡、服务关系确认书、 保单整理表、意外卡、投保资料、 保全资料、产品宣传资料、计划书 客户资料的基础分析（性别，年龄，住址，购买的险种） 6.面访客户充实客户服务卡 让客户检阅FC卡的内容，可以要求客户核对并 增加信息，并添加微信互动。 给客户讲解保单利益，询问有没有其他的保单。 7. 做好保单整理与诊断 并留存记录 记录拜访的时间、地点、主要事宜 1、可以自我保护 2、求助主管、师傅帮忙分析客户 3、适时促成 收集客户已有的保障信息，以便做好保单整理和保 障分析。 8.保障规划说明并促成 二次面访，递送保单整理和诊断分析报告体现专业水平，顺理成章推出保障规划建议，递送出计划书。有理有据讲保险，更容易迅速切入保险，更具说服力。 每个人的计划书要分开装订，并且要详细讲解，最好一边讲一边写出重点。以便客户自己翻看的时候也能看懂。 寻找服务的理由 续期缴费提醒 告知派送红利 协办信息变更 通知协办给付 协办理赔手续 保单校正解说 保单检视规划 新品服务告知 提供资讯知识 节日生日祝福 9.跟踪服务索取转介绍 持续追踪是关键 我们提供的保障规划，客户可能暂时不会接受。所以，持续的服务和追踪相当的重要。 只要我们找到了客户的需求点。在以后的每次服务中我们都要耐心的提醒客户去完善他及家人的保障。所以，最好自己手上也留有一份与给客户的一模一样的保单整理分析表和保险计划书。这样能保证见面的时候随手拿出来给客户讲解。 如果客户在我们的建议下，为自己或者家人增加了保障，我们的保单整理诊断报告就要适时修正。 2、孤儿保单服务的标准 （1）正常件的服务标准 （2）疑难件的服务标准 （3）失效件的服务标准 正常件面访服务要求 对于正常件保单，必须达到100%面访 每个保单年度面访不少于四次 寻找服务的理由 续期缴费提醒 告知派送红利 协办信息变更 通知协办给付 协办理赔手续 保单校正解说 保单检视规划 新品服务告知 提供资讯知识 节日生日祝福 收展人员所服务的孤儿保单经规定的六种方式仍未能与客户取得联系的，应及时填写《疑难件报告书》，详细纪录寻找客户的经过，并于次月5日前上交职场内勤。 若已备案的疑