（保险行业新人培训）神行太保系统操作实务培训.pptVIP

七步成“诗”—2、建议保障方案与自选保障方案 录入完毕后，单击“确定”进入下一步 七步成“诗”—2、建议保障方案与自选保障方案 确认方案是否正确 对相关项目进行钩选 添加附加险 填写客户信息 七步成“诗”—3、客户基本信息 依次录入投保人各项要素 七步成“诗”—3、客户基本信息 单击“信息一览”查看录入结果 单击“下一步”进入被保险人信息录入页面。如投被保险人为同一人，则直接进入健康告知录入页面。 七步成“诗”—3、客户基本信息 选择受益方式 七步成“诗”—3、客户基本信息 依次录入各项要素后点“确定” 七步成“诗”—3、客户基本信息 单击“下一步”可进入告知事项页面 七步成“诗”—4、如实告知 根据各项内容，如实选择是或否。 七步成“诗”—4、如实告知 告知事项中含有“*”的，必填 七步成“诗”—4、如实告知 如实告知所有信息需浏览完毕后才可进入下一步。 对于选择“是”的项目，需在最下方的方框内录入补充说明。 单击“下一步”可录入账号信息 七步成“诗”—5、账号信息 填写保费代扣帐户。 单击“下一步”签署并绑定投保确认书。 七步成“诗”—6、投保确认 填写投保确认书相关信息。 将已签署的投保确认书编号录入系统中。 将系统反馈的投保单号抄写在投保确认书相应位置。 投保确认书各项要素填写完毕后需于5个工作日内交回公司。 七步成“诗”—7、支付保险费 选择支付方式（POS或银行转帐） 点“支付” 七步成“诗”—7、支付保险费 在POS机上录入支付号，POS返回投保人、保险费等各项信息，确认无误后刷卡支付。对于不需要人工核保的保单，刷卡后立即扣款生效。保险起期从次日0时开始计算。 对于银行转帐方式，单击“支付”后，确认从该银行卡内转帐。转帐件生效时间取决于银行扣款时间。 对于POS支付方式，单击“支付”后，系统自动反馈支付号。 销售业绩与支付查询 从“我的名片”可进入销售业绩查询页面。 “销售业绩”目前仅可查询在神行太保系统中本人销售的所有业务明细 销售业绩与支付查询 “POS支付查询”可查询已成功通过POS方式支付的业务，即刷卡扣款成功的保单。 1. 乐PAD使用前的设置 2. POS使用方法 3. 投保确认书填写说明 4. 神行太保系统操作简介 内容 5. 常见问题解答 常见问题解答 一、信用卡支付是属于转账件吗？ “神行太保”系统信用卡支付属于转账件，但刷卡时必须确保持卡人与投保人为同一人，并由持卡人/投保人在打印签购单上签名确认，该签购单须与《投保确认书》一并交单、扫描、归档。 二、信用卡支付涉及的刷卡手续费如何收取？ 按银联规定，保险行业刷卡手续费统一为3‰；该费用在试机期间暂由总公司统一支付。 三、信用卡刷卡设备如何配置？ 试机期间总公司统一配置有线带打印功能POS，建议采用支付押金借用设备的方案。 感谢聆听 * * “神行太保”系统操作流程简介 营运企划部 2011.10 1. 乐PAD使用前的设置 2. POS使用方法 3. 投保确认书填写说明 4. 神行太保系统操作简介 内容 5. 常见问题解答 打开包装（检查组件） 乐PAD与电脑USB接口转接线 用于从电脑向乐PAD导入文件 电源线 用于乐PAD充电 快速启动指南 安全及通用信息指南 包装盒 乐PAD 安装3G卡 1、3G卡槽位置 位于乐PAD右侧，需通过工具打开。 2、安装步骤 （1）使PAD处于关机状态 （2）用“针”戳小孔，将SIM卡槽打开。 （3）将3G SIM卡插入其中，关闭卡槽挡板。 安装3G卡 3、安装时的注意事项： （1）将3G卡有缺口的一端插入卡槽内，并且保持芯片向下 （2）用“针”的另一端按压3G卡，听到“咔”的一声，则表示成功插到卡槽 （3）3G卡插入后，需重新开机 4、3G卡使用注意事项： （1）本卡每月可使用2G流量，超过后自动停机。（自2011年10月1日起，可使用1年） （2）为节约流量，请不要使用3G无线网看网上视频 乐PAD开/关机 1、开/关机键位置 位于乐PAD的左侧。 2、开机 开/关机键长按5秒开机。 3、关机 开/关机键长按3秒，在弹出的窗口中选择关机。 解锁及系统设置 1、解锁 由下至上拖动屏幕中圆形图标，使其与屏幕中间的黑色圆形图案重合。 2、系统设置 乐pad解锁后，进入系统主界面。 单击“系统设置”配置无线网络。 配置3G网络 1、在“系统设置”主界面点击“无线网络设置”进入无线网络设置主界面 配置3G网络 2、点击“移动网络设置”下的“已启用数据”右侧的开关按钮 3、开通3G后，屏幕左上方会显示”3G”小图标，如下图 配置WIFI网络 1、点击“系统设置”进入系统设置主界面。 2、在“系统设置”主界面点击“无线网络设置”进入无线网络设置主界面。 3、打开“无线局域网”，在无线局