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企业债上市公告书 篇一：年第一期海航资本控股有限公司公司债券上市公告书 首创置业股份有限公司公司债券上市公告书2009年10月20日来源：上海证券报作者： 证券简称：09首置债证券代码：122025 发行总额：人民币10亿元上市时间：2009年10月21日上市地：上海证券交易所 上市保荐人：中国国际金融有限公司 债券受托管理人：中国国际金融有限公司 2009年10月20日 第一节 绪言 重要提示 发行人董事会成员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益 作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资 者自行负责。 发行人债券评级为aa；发行人最近一期末净资产为43.56亿元人民币（合并报表中归属 于母公司所有者的权益）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.88亿元（合 并报表中归属于母公司所有者的净利润），是本期债券一年利息的6倍。发行人近期财务指标 符合相关标准。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 名称：首创置业股份有限公司 二、发行人注册地址及办公地址注册地址：北京市怀柔区迎宾中路1号五层501室 办公地址：北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦15层 三、发行人注册资本 注册资本：2,027,960,000元 四、发行人法定代表人 法定代表人：刘晓光 （一）发行人经营范围房地产开发；销售、出租自有商品房；房地产信息咨询服务；物业管理；房地产展览展 示；酒店管理；旅游信息咨询。 （二）发行人业务简介首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业”、“公司”或“本公司”）是全国领先的大 型地产综合营运商，以中、高档住宅专业开发为核心业务，以商业地产投资与运营为辅助业 务。截至2009年6月30日，本公司已累计开发项目19个，正在开发项目16个，拟开发项 目7个，累计开发面积482万平方米，积累了丰富的房地产开发经验。目前，本公司已形成以环渤海经济圈、成渝特区和长三角为重点发展区域的全国均衡布 局，形成以“低密度人文社区”、“多元化复合社区”、“国际化高档社区”为核心的标准化产 品线。依托于控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）的长期支持、本 公司管理团队的务实创新及全体员工的努力拼搏，经过多年积累，本公司房地产业务的规模 及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。本公司最近三年的营业收入、营业利润和归 属于母公司股东的净利润年均复合增长率分别达到57.85%，151.60%和13.13%，2008年度实 现营业收入516,770万元，归属于母公司股东的净利润为36,134万元；2009年1-6月实现 营业收入245,419万元，归属于母公司股东的净利润为24,559万元。 截至2009年6月30日，本公司拥有的土地储备总未售楼面面积662万平方米，其中权 益未售楼面面积348万平方米。从未售楼面面积的区域分布看，北京占6.4%，天津占20.4%， 沈阳占20.2%，成都占16.1%，重庆占12.2%，西安占19.7%及无锡占5.0%；从未售楼面面积 的土地用途看，约88%为住宅用地，9%为商业用地，1%为写字楼用地，2%为酒店用地。现有 的土地储备足以满足公司未来四至五年发展需要，规模适中。 于2002年7月23日，首创集团将房地产开发及经营的核心业务及与此业务相关的资产 和负债作为出资，与北京阳光房地产综合开发公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北 京首创科技投资有限公司、北京首创建设有限公司（原公司名称为：北京首创航宇经济发展 有限公司）、中国物产有限公司、亿华国际企业有限公司签订发起人协议，并经原中华人民共 和国对外贸易经济合作部的外经贸资一函[2002]1344号《关于设立首创置业股份有限公司的 批复》的批准，于2002年12月5日共同发起设立首创置业股份有限公司。 （四）发行人股票公开发行与股本变化情况 1、本公司设立时股本结构本公司设立时的总股本为110,000万股，每股面值为1.00元，均为人民币普通股，发起 人以各自出资按81.14%的比例折合为各自对股份公司持有的股权，根据财政部的财企 [2002]419号《财政部关于首创置业股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，公 司的股本结构如下表：注：ss指国家股股东（state-own shareholder）；sls指国有法人股股东（state-own legal-person shareholder） 2、本公司h股首次发行情况本公