移动客户关系管理功系统v1.0使用手册.docVIP

移动客户关系管理系统V1.0 用户手册 北京富源天成科技有限公司 目 录 1. 前言 3 1.1编写目的 3 1.2项目背景 3 2. 软件概述 3 2.1目标 3 2.2功能 4 3. 运行环境 5 4. 使用说明 6 4.1系统初始化 6 4.2系统维护 7 4.3工作流程 11 前言 1.1编写目的 移动客户关系管理系统V1.0编制的目的是为了使用户能够借助手册的帮助，掌握本软件功能，完成北京富源天成科技有限公司计划管理及汇总工作，同时方便软件维护人员的维护。 1.2项目背景 移动客户关系管理系统V1.0软件是一款非常专业的客户关系管理软件，它能够帮助用户从客户跟踪、客户销售记录、客户资料管理、客户联系、等信息对客户的各种情况进行详细、到位的统计和分析，可以提高客户挖掘能力和客户服务质量。完善的机会-项目-后期维护的跟进流程，细致的权限管理，功能齐全的通讯中心，对每个员工的工作情况分析等功能实现客户资料共享信息，达到协同办公的目的 2. 软件概述 2.1目标 第一：用户需求确认结果：双方根据业务需求达成共识，避免软件平台展现的结果与客户要求有大的出入； 第二：软件平台的开发依据：开发实施与业务需求要一致，做到有章可循，保证软件开发的质量。 2.2功能 移动客户关系管理系统V1.0——功能构成 3. 运行环境 环境信息 仪器编号 硬件环境 软件环境 型号 配置/性能参数 1 服务器端：ACPI Multiprocessor PC CPU：Intel 奔腾双核 E5200 主频：2.50GHz×2 内存：2GB 硬盘：200GB 操作系统：Microsoft Windows XP 数据库：Microsoft SQL Server 2005 2 客户端： ACPI Multiprocessor PC CPU：Intel 奔腾双核 E5200 主频：2.50GHz×2 内存：2GB 硬盘：80GB 操作系统：Microsoft Windows Server 2003 XP 支撑软件：IE6-IE8 4. 使用说明 4.1系统初始化 系统在初始状态下只有一个系统管理员账户，其他信息如部门结构、组织结构、角色管理、人员账户等信息都是由用户根据实际情况来填写。 4.1.1注册 人员账号由系统管理员和人事管理员注册，系统初始管理员账号为Admin，初始密码为1。在注册账号时应该真实地填写信息，方便以后系统的信息管理。在初始登录系统后应立即修改登录密码如图4.1所示。 图4.1 4.2系统维护 4.2.1用户管理 添加权限：系统管理员。 修改权限：系统管理员。 在此模块中可对本系统中用户的详细信息进行添加、修改、删除、查询等查操作如图4.2.1所示。 图4.2.1 单击“添加”，可增加用户信息，如下图所示： 4.2.2角色管理 添加权限：系统管理员。 修改权限：系统管理员。 系统管理员模块是对系统用户的角色进行管理的模块，如图4.2.2所示，操作如添加人员账号一样。 图4.2.2 单击“添加”按钮可增加角色管理，如下图所示： 4.2.3权限管理 权限：系统管理员。 点击“添加”可增加权限设置管理 4.3工作流程 4.3.1日志管理 4.3.1.1我的日志 查看我的日志列表，如下图： 点击“添加”可添加我的日志信息。输入标题及内容，点击“提交”，完成日志填写，如下图所示： 4.3.1.2我的评论 查看对日志的评论，如下图： 4.3.1.3评阅日志 可对发表的日志进行评阅，如下图所示： 4.3.2公告管理 4.3.2.1全部公告 列出所有公告信息列表，如下图所示： 点击“添加”，可增加公告信息，设置公告标题、公告所属栏目以及公告内容，如下图所示： 4.3.2.2功能设置 此功能可增加公告栏目及栏目描述，如下图所示： 4.3.3计划管理 4.3.3.1我的计划 显示所有我的计划信息，详细如下图： 点击“添加”，可添加新的计划，填写计划详细信息，如下图所示： 4.3.3.2我的评阅 对所有计划的跟踪管理，如下图所示： 4.3.3.3评阅计划 4.3.4客户管理 4.3.3.1客户管理 客户信息管理，如下图所示： 点击“添加”，可增加客户名称、客户类型、联系方式、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱等信息，如下图所示： 4.3.3.2功能设置 客户类型管理，如下图所示： 可添加客户类型及描述，如下图所示： 4.3.4任务管理 可查