管家婆crm大版说明书.docVIP

目录首 页 1 前 言 1 第一章　系统的安装 3 1.1 数据库SQL SERVER 2000的安装 5 1.2 管家婆CRM大众版的安装 10 第二章　开始使用管家婆CRM大众版 15 2.1 登录系统 15 2.2　基本功能概览 15 2.3系统设置 17 第三章 功能模块应用 23 3.1【客户管理】 23 3.2【审批管理】 29 3.3【日程活动】 29 3.4【个人桌面】 31 3.5【短信发送】 31 3.6【电子传真】 31 3.6【来电弹屏】 33 3.7【公司桌面】 34 3.8【邮件管理】 35 3.9【即时通讯】 36 第四章 数据备份及恢复 36 第五章 售后服务 39 首 页 ???? 任我行是中国中小企业管理软件行业具有领导地位的供应商之一，长期专注于中小企业信息化，成功地为国内及海外几十万家中小企业提供了信息化解决方案，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品，产品涵盖财务、进销存、ERP、CRM和OA等. ???? 1996年初，任我行率先针对中小企业推出了《管家婆》进销存、财务一体化软件。十多年来，在竞争激烈的软件市场上，《管家婆》软件凭借“实用、易用、通用，贴近中小企业管理现状”的特点受到中小企业的广泛认可，“管家婆”也由此成为中小企业管理软件的代名词。???? 2001年，基于企业异地管理需求和Internet的应用趋势，任我行推出了中小企业电子商务解决方案：分销ERP、CRM和OA，目前已成功应用于数千家企业，用户遍及IT、通讯、电子、服装、食品、建材和五金等行业。 ???? 目前，任我行在全国建立了20多个分支机构，并依托各地合作伙伴建立起1000多个销售和服务中心，为广大中小企业提供信息化咨询、实施和服务，持续地为客户创造价值。  电子传真平台：由任我行公司分配当地区号传真号，无需使用传统传真机，实现圣火版与固定传真之间的收发传真。传真自动记录在客户的“关联传真”里面；还可以实现与客户联系人进行群发传真！资费情况：月租50元每月，本地传真前3分钟0.20元，以后每分钟0.1元；长途每6秒0.03元;充值需向管家婆CRM购买“传真充值卡”。 手机短信平台：购买管家婆 CRM短信充值卡充值后，可以直接输入手机法短信，也可以针对客户联系人群发短信。与客户相关的短信保存在客户的“关联短信”里面；资费情况：每条0.01元。 客户来电弹屏：需另外购置硬件设备“来电显示盒”，使用该硬件后，客户来电时，如果系统有该来电电话，将自动跳客户页面，如果系统没有该来电电话，则直接弹出“客户新增”页面，填写好客户名称，保存即可。 内外邮件系统：类似foxmail、outlook邮件系统，实现随意收发邮件。与客户相关的邮件自动保存在客户的“关联邮件”里面，还可以实现对客户联系人进行群发邮件！ 导入导出系统：针对客户，能够把EXCEL客户表格导入到系统，也可以从系统直接导出到EXCEL； 本说明书按照《管家婆CRM大众版1.0》的基本实施管理（基本信息－系统初始化－客户管理－审批管理—平台管理）和该软件的主要功能模块，本说明书分为： 软件的安装； 开始使用及系统初始化； 各模块功能介绍及操作； 数据备份及恢复； 售后服务说明 注：成功实施本系统，一方面需要企业领导的重视，另外一方面是员工形成IT办公的习惯，同时，软件不可能解决企业百分之百的需求，必要的时候，请借助管理制度和其他工具如EXCEL协同实现。 本书以《管家婆CRM大众版1.0》为准，数据库基于SQL2000。若因版本变动或功能改进、资费变更等与本说明书如有不同，恕不另行通知。用户在应用中，请以实际产品功能为准，我公司拥有对本说明书的最终解释权。 本书的编辑难免有疏漏和错误的地方，恳请广大用户指正。 任我行软件发展有限公司 第一章　系统的安装 本章内容 如何安装SQL数据库安装256M，建议512M 千兆网卡 电信2M以上宽带专线 显示器：15寸彩显（或15寸以上） 其他设备：鼠标 【注意】：设备配置有比较强的时效性，请留意半年左右索取一次本文档的更新。 10用户以上推荐使用品牌服务器，如HP，联想等知名品牌 20用户以上推荐考虑软RAID，RAID卡，双机容错和负载平衡，推荐使用RAID卡，由于这类设备和软件具有很强的专业性，请听取服务器供应商的建议。 50用户以上推荐考虑软RAID，RAID卡，双机容错和负载平衡，推荐使用RAID卡，由于这类设备和软件具有很强的专业性，请听取服务器供应商的建议。