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国外锆英砂供应商2009-2013年 锆英砂供应形势 锆英砂，这个并不作为大宗商品的产品在近两年来却经历了大宗商品的待遇。从09年至今，市场猛然爆发，不少嗅觉敏感的企业纷纷参与进来，其中不乏有国资型企业的进入，已身在其中的企业也急速扩大规模增加产能。经历了近两年的火爆时期，锆英砂市场从11年的巅峰逐渐滑落。截止目前，锆英砂市场进入了严寒的冬季之中，不少企业发现经过近几年的发展公司的资金却仍然没有得到良好的扩充。在这个冬往春来的时节，我们都期盼锆英砂市场能回归到理性，稳定，有序的发展状态。在此，凡宇资讯经过详细的数据整理及市场反馈，我们讲对锆英砂行业近几年发展作一个笼统汇总，希望能供业内外人士参考使用。 从上图我们很明显的看出。锆英砂需求真正急速膨胀的是在2010年，进口量达到了73.17万吨，加上国内选厂生产和其余渠道进入市场的市场我们估计约在80万吨(包含中尾矿)。同比2009年的进口的46.96万吨，进口量猛增了36%。需求猛增的原因，根据我们对于市场的了解，在08年金融危机后，09年市场开始逐渐回复，至10年市场再度出现蓬勃发展的势头。锆英砂的下游产业陶瓷、化工、耐材都得到了良好的发展。08年萎缩的产能在10年全部释放，甚至部分陶瓷产业持续增加生产线扩大规模，陶瓷出口激增，国内房产火爆。内销出口都取得了双面性的成功。可以说，锆英砂虽然价格没能在10年登顶，但是其产销量在10年是最为乐观的。 接下来的11年，锆英砂实现了价格登顶，空前的成就使得国外处于垄断形势的供应商十分乐观的预估市场，国内的媒体和平台也在不顾后果鼓吹行业火爆之风。在锆英砂价格最高点——2700美金/吨产生的同时，中国已经出台了一系列对于房产调控的政策。这一政策影响面之广，产生的波纹之深是业内人士始料未及的。成品房的库存增加，成交比例下降，对于依附于房产生存的企业产生的了深远的打击。锆英砂的最大下游产业硅酸锆依赖于陶瓷产业，陶瓷产业依赖于房产，层层深推。在11年下半年，锆英砂市场开始显现后劲不足的趋势，但是不少企业仍不愿放弃利益的博弈。在整个11年期间，锆英砂很分明的分为两个阶段，上半年延续10年的强劲趋势来势汹汹，下半年则成了强弩之末开启了12年的萎靡开端。幸运的是，虽然市场分为两个不同的阶段，但是不少企业仍然挖掘到了相当可观的利润。 进入12年后，几大供应商宣布又是减产又是停产检修，但是仍难避免锆英砂市场进入了明显的下行通道。在12年1-2季度国外供应商囤积了大量的剩余库存难以消耗，加上几大供应商的存在的竞争关系。在3-4季度出现了多次面向全球客户招标售砂的事件。虽然名为招标售砂，但是实际上确实变相降价，且价格下落幅度之大，速度之快使得国内企业开始普遍面临亏损的状态。国内的部分生产型企业前期囤积了大量的锆英砂作为原料，当原料的价格下降到与产品价格相当时候，企业追求不再是可观的利润，而是迅速的消耗库存，而最直接的方法就是降低价格抛售，另一方面则间接的将原料对外进行销售。同时不少小型贸易商也急速清理库存，甚至部分贸易商离开市场，撤走资金的现象屡屡可见。在2012年下半年，国内的锆英砂、硅酸锆、氧氯化锆、甚至锆矿砂的副产品金红石、独居石价格无一不是迅速下落。 当时间推移至2013年时，凡宇资讯锆信息部在年初作出初步统计，2012年剩余的锆英砂库存约有15-17万吨（包含生产型企业囤积原料）。同时我们曾经在2012年年报里对于2013年作出过以下预测：一季度回暖，二季度爆发，三季度盘整，四季度待定。现在回过头来看似乎略有符合我们之前作出的大概率推测，只不过三季度与四季度出现了误差。在2013年一季度，春节过后的市场持大部分企业仍然处于观望状态，国外供应商锆英砂的价格也相对稳定，国内生产以及贸易型企业都在维持正常的秩序进行运营。到第二季度，国内企业经过一季度的调整后趋于稳定，对于原料的需求有所增加，加速了前期锆英砂遗留的库存消耗。因此，在2013年5月召开的锆行业会议上，国外供应商再度开始出头，决定价格在基于2季度的水平上上调50美元一吨。以ILUKA为首，特诺以及RBM同时作出策应，锆英砂的价格小幅上调。进入3季度后，由于供应商在原本脆弱的市场上再度掀起了一股小波澜，也就是锆业大会调价以后，国内企业未免重蹈覆辙变得更加谨慎起来，缩小产能，小单订货。 当时根据我们的了解，作为锆砂消耗大省，山东地区在2013年使用澳洲锆英砂的份额明显下降，原因则在于作为竞争对手南非砂的进入和市场整体需求的萎缩。其余地区使用份额同样下降，直接导致了ILUKA再度面临尴尬的局面，整个3季度销售的砂子大幅下降。当时间来到2013年4季度，10-12月是各企业年底收尾的阶段。在11月中旬再度召开的锆业会议上，出于3季度的惨淡销售和年底清库存方面的因素考虑，I