业务日y常活动管理办法001.docVIP

中山市华明泰化工材料科技有限公司 业务日常活动管理办法 文件编号 WI-经营部-001 生效日期 2009年12月1日 文件版本 A 版次 0 页次 第 1 页 共 4 页 1.目的：规范公司业务人员的日常工作行为，保证业务活动高效、有序进行。 2.范围：公司所有的业务人员。 3.职责： 3.1 业务人员的日常管理、单据签批：营业经理； 3.2 监督协助单位：综合管理部 4.办法细则： 4.1 日常活动： 4.1.1早会：每早全体业务人员（出差者除外）按公司考勤要求到岗，营业经理（或区域经理）依据所属业务人员昨日提报的工作汇报，安排业务员的相关工作（含出差目的及行程），必要时，营业经理予以记录备查； 4.1.2报到：每天下午5：30到公司报到。 A.对于未能回到公司报到的业务员，由业务人员第一时间向营业经理报告，汇报当天的业务进程及未能回公司的原因。如夜间有招待客户的，且的确不能回到公司，需在第二天由业务人员向营业经理作出差旅未归说明，经营业经理核批后，该差旅单方可生效。予以报销差旅费用。否则不予以报销； B.夜间22：00前可以回到公司或外省办事处驻地的，必须进行打卡考勤或OA上签到，方可确认差旅有效。经第二天营业经理补签《差旅报销单》方为作为差旅报销有效单据予以报销，如自行开车可核销行车公里数；否则予以缺勤处理； 4.1.3 差旅计划单的签报：每日差旅计划单由各部营业经理（华东、西南由区域经理签发）签发。营业经理及主管签发时要加注意见（特备针对客户区域、单价等），签发完毕后留档一联。营业经理不在时，需由上一级主管签发，方可放行差旅。每天报销一次，营业经理对所辖差旅单及时进行评审（包括费用、实效对策），提出处理意见（不可跨周）； 4.2 工作报告： 4.2.1每天差旅行程结束后，业务人员依据业务进程详细完成当日的工作报告并向营业经理报告，第二天营业经理或区域经理应对照第一天的工作安排记录，提出相对应的措施和要求，并让营业助理记录入档，作为后续追踪的依据； 4.2.2 每周四完成下周工作计划和销售计划，交给营业经理审核；销售计划经营业经理审核后，提交到生产经理，作为周生产计划安排依据。 4.2.3 每月25日完成次月销售计划及新客户增长计划交于营业经理。营业经理依据全年计划和市场实际预估状况，对每一区域，每一业务作计划调整。同时，营业经理将该计划通报副总核准后，转发至生产经理及PMC （林明）专员； 4.2.4每月5日收到销售汇总和10日收到应收账款，业务负责审核各自的销售汇总和应收账款。收到报表3日内依据审核状况对于不符合项开具《工作联络单》一式三份，（业务自留一份，营业经理一份，财务一份），经营业经理审核或主管副总、总经理审核后，预以冲减。同时将核对准确的应收账款及销售汇总，转发财务部； 4.3 审核权限规定：a. 汇款手续费，退货、破包、价差营业经理审核； b 1吨以上5吨以下退货，质量索赔2000元以下，价差营业经理审核，主管副总核准； c.5吨以上退货，2000元以上质量索赔，价差营业经理审核，主管副总核准，总经理，董事长批准；以上均需营业经理落实责任人（部门）及承担金额； 4.4 工作汇总： 4.4.1每月5日营业助理收到销售汇总，对整体销售客户做销售汇总，并对每位业务销售前十名客户量做出相关图表，并且将连续2月未有销售的客户列表。营业经理接到以上分析后，在月例会上同区域经理或业务员分析客户变化状况，就潜在市场量、占有率及风险等状况做出分 中山市华明泰化工材料科技有限公司 业务日常活动管理办法 文件编号 WI-经营部-001 生效日期 2009年12月1日 文件版本 A 版次 0 页次 第 2 页 共 4 页 析；每月中旬营业经理应提交所属部门的客户分析报告到副总经理处。 4.4.2 逾期账款和应收账款管理见“应收账款及逾期账款管理制度”； 4.4.3 每月16日由营业助理对上月各业务发生费用进行汇总，并与预算比较后将分析结果交于营业经理，以供营业经理进行费用控制的参考； 4.5 营业部的会议种类： 4.5.1 营业每周例会：硬盐每周一、复合盐每周五； 4.5.2 营业部月例会：每月第一周； 4.5.3 风险例会：每季度1次，根据实际状况，风险经理提议可以随时召开。 4.6 违规处置： 4.6.1 日常管理 业务 营业经理 稽查单位 执行 未按时到岗 乐捐20元 乐捐20元 综管部 财务部 未按要求报到 乐捐20元 乐捐20元 综管部、营业经理 财务部 未做报告（工作报告、销售计划、销售汇总确认、应收及逾期确认） 每项乐捐50元 总经办、营业经理 财务