案例8-4中国设银行首例MBS简析.docVIP

案例8－4 中国建设银行首例MBS简析 2005年12月15日，中国建设银行以其发放的个人住房抵押贷款为支持资产，在银行间债券市场发行了“建元2005－1个人住房抵押贷款证券化信托”，标志着我国信贷资产证券化试点工作取得了阶段性成果，我国正式建立起了个人住房抵押贷款支持证券 MBS 市场。建设银行作为发起机构，将其上海、无锡、福州、泉州等四家分行符合相关条件的15162笔个人按揭贷款共计 37.12亿元，集合成为资产池，委托给受托机构中信信托投资有限公司，受托机构以此设立信托，并在银行间市场发行信托收益凭证形式的MBS，MBS的持有人取得相应的信托收益权 与此次资产支持证券发行有关的机构 发起机构/贷款服务机构/安排人/联合簿记管理人 中国建设银行股份有限公司 受托机构/发行人 中信信托投资有限责任公司 交易管理机构 香港上海汇丰银行有限公司北京分行 资金保管机构 中国工商银行股份有限公司 登记机构/支付代理机构 中央国债登记结算有限责任公司 联合簿记管理人 中国国际金融有限公司 信用评级机构 北京穆迪投资者服务有限公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发起机构、贷款服务机构、交易管理机构、安排人和联合簿记管理人法律顾问 金杜律师事务所 国际结构融资法律顾问 富而德国际律师事务所 受托机构法律顾问 竞天公诚律师事务所 财务顾问 渣打银行 香港