月租型客户关系理软件.doc

北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 月租型客户关系管理软件 总监、经理 用户使用指南 总监、经理角色的特点 2 工作台 2 客户 4 销售费用的审批管理 6 客户导入功能 7 批量客户处理 7 销售机会 7 合同/订单 11 新建一个客户 13 在客户视图管理该客户相关信息 13 添加客户的联系人 14 巧用客户视图中的待办任务、日程和行动历史 15 群发短信和群发邮件 16 营销日报 16 工作总结 17 统计 17  总监、经理角色的特点 总监、经理是在企业内起到承上启下的作用，可能会兼顾管理和直接参与销售的两种职能。既要了解系统中的管理功能，还要掌握系统中的应用功能。 了解XToolsCRM 　　XToolsCRM系统是面向整个销售活动而设计的。销售过程中的各个环节，包括：售前、售中、售后均有很好的管理模块配合；同时还涉及到简单的市场活动管理。 　　重点需要了解： 工作台 工作台集成了系统中各种提醒、提示，目的是辅助用户掌握销售活动中：当前阶段应注意的各种事项。比如： 1.最近有关客户的日程安排 例：不管是直接在工作台新建还是在客户视图中新建，只要满足7天内的条件，都会在工作台日程模块提醒。 2.未结束的待办任务 例： 凡是没有结束的待办任务，都会在工作台上提醒，辅助销售活动及时有效地推进。待办任务可以选择执行人，即可以实现待办任务的派发。 ? 3.工作台上还有很多类似的提醒模块，它们的作用类似助理，帮您条理头绪复杂的销售事务，做出提醒和提示，优化对客户的跟踪。作为总监或者经理，工作台上可以看到的数据权限是： 热点客户：自己和下属的热点客户； 待办任务：自己的待办任务； 7日内日程：自己的日程 内部公告：发送给自己的、发送给下属的内部公告 30天内及过期应收款：自己有权限看到的客户回款计划 未处理快速来电记录：自己和下属的来电记录 未处理、处理中客户投诉：自己有权限看到的客户的投诉 合同交付提醒：自己有权限看到的客户的合同 工作总结：自己和下属的工作总结 小组统计数据：自己和下属的销售数据 4.在工作台上直接察看本月的组内销售数据汇总。总监：自己以及自己下属的经理、销售等 经理：自己以及自己下属的销售等 5.工作台上的工作总结功能，可以实现对下属销售人员的每日工作总结管理包括：销售人员撰写工作总结，上级批示，回复批示等功能 客户 客户管理中最为重要的就是客户视图。使用客户视图，可以综合了解业务人员对该客户的跟踪情况。重视客户视图的应用，要求业务人员完整记录客户跟踪的来龙去脉。 客户视图是了解和掌握一个客户个方面情况的主要途径。它由下列部分组成：1.该客户的基本信息 2.自动统计的该客户合同总额和回款总额 3.与该客户相关的销售费用支出管理 4.该客户主要联系人 5.与该客户相关的日程安排 6.与该客户相关的待办任务 7.与该客户相关的销售行动的历史 8.该客户的销售机会 9.该客户的合同/订单 10.该客户的回款计划 11.该客户的回款记录 12.给该客户的开具的票据 13.该客户的投诉和解决14.提供给该客户的服务记录 15.记事本 16.全部联系人 在一个集成的界面，掌控某个客户的全部数据和信息。 在客户视图，直接察看、新建、编辑、删除该客户的各种商务数据。 在视图中，可以实现共享和转移该客户数据权限；可以上传和该客户相关的附件文件。 客户视图是XToolsCRM中最重要的操作界面之一。 客户视图的进入方法是：在客户管理中，点击某个客户的“视图按钮”或者“助记名称” 销售费用的审批管理 客户管理中的“费用”。Sales通过客户视图记录为某个客户花费了多少销售费费用；而作为经理、总监和老板，可以对Sales所记录的费用进行审批。 在“费用”列表中审批，比较方便。因为所有客户的费用在这里集中显示。直接在列表中点击“同意”或者“否决”，即可实现审批。 费用管理的界面，如下图： 具体的审批按钮，如下： 审批规则： 销售的费用，上级的经理、经理助理、总监、总监助理、老板可以审批； 经理的费用，上级总监、总监助理、老板可以审批 总监的费用，老板可以审批 老板的费用，无须经过审批 高级别的用户审批后，低级别的用户无法审批。比如：一个销售的费用，总监已经审批，则经理不能再审批了。 审批记录详细清楚。 客户导入功能 如果贵企业已经有电子格式的客户数据，客户导入可以帮你实现客户数据的批量录入。另外，在导入客户时，由于数据的具体项目不同，企业客户和个人客户的导入方式是不同的。 企业客户：客户是以某个单位身份购买产品，比如：某公司、某机构、机关等。 个人客户：客户以个人身份购买产品，常见于零售业或日常消费类的产品销售。 批量客户处理 批量客户处理专门用