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人身险暂收收据管使用流程
生命人寿保险股份有限公司黑龙江分公司
人身险暂收收据保管使用流程
为规范暂收收据的保管和使用，增强责任意识，特制定本流程。
一、 财务部保管
1、 财务部的运营助理（业务出纳兼任）每天对收到的暂收收据审核无误后，登记《已入PAS空白凭证每日使用情况汇总表》（见附件四），并在每凭证使用周期结束后二个工作日内，将填制《已入PAS空白凭证每日使用情况汇总表》报单证管理员。
2、 财务部单证管理员需每月十日前出具《空白凭证每月使用明细表》（见附件五）
二、 暂收收据的发放及注意事项
1、 各渠道综合内勤应建立暂收收据发放、回销台账和电子表格进行统一管理（个险部见附件一、团险部见附件二、银代部见附件三），在发放和核销时详细填写。
2、 代理人在初次领用暂收收据时，营销服务部内勤应先发放《空白凭证领用/回销卡》（附件六），由各内勤在相应凭证号码后盖章确认，以后代理人每次领用时都需持此表继续登记填写。代理人离职时，应将此表交至所属营销服务部内勤处，营销服务部内勤必须通过《个险营销部空白凭证发放及使用明细表》的电子表格及手工台账查看该代理人暂收收据的使用情况，如发现有未交回公司的，应催其尽快将暂收收据交回公司。
4、 各渠道综合内勤每个工作日结束前应将《空白凭证发放及使用明细表》的电子表格按其对应的层级上报公司财务部单证管理员。
5、 各渠道综合内勤在发放暂收收据时需核实代理人的有效证件。公司禁止代理人相互代为领取和借用暂收收据的情况发生，否则按作废处理。
6、此流程可参照总公司以下文件
《空白凭证管理基本准则》
《关于人身险暂收收据单证管理的通知》
本流程自公布之日起生效。
附件一：
空白凭证发放及使用明细表
领用日期： 凭证名称：
调出部门： 领用部门：
领用 核销 发放日期 凭证号码 领用人姓名 工号 领用人签字 正常使用（回收） 其它 核销人签字 使用时间 投保人 保单号码 金额 作废 遗失 未收回 备注 说明：1、各营销服务部内勤每日在发放及回销空白凭证时直接填列此表，同时应有手工台账及电子表格。手工登记的目的是为了证明双方已确认相应空白单据交接的正确，电子表格是为了查询所有空白单据的使用状况。
2、营销服务部综合内勤及支公司财务部于每个凭证使用周期结束后三个工作日内，报财务部单证管理员。
附表二：
团险部空白凭证发放及使用明细表
领用日期： 凭证名称：
调出部门： 领用部门：
领用 核销 发放日期 凭证号码 领用人姓名 工号 领用人签字 正常使用（回收） 其它 核销人签字 使用时间 使用状态 投保人 保单号码 金额 作废 遗失 未收回 备注 说明：1、此表应同时有手工登记和电子表格，手工登记的目的是为了证明双方已确认相应空白单据交接正确，电子表格是为查询所有空白 单据的使用状况。2、领用时客户经理在左边签字。核销时客户经理在右边相应的单据号码后签字。3、在正常使用栏的使用状态主要指特殊险种空白单证的使用如生命永祥，含正常使用和作附件两种情况，对应也有投保单位和投保人的区别。4、于每个凭证使用周期结束后三个工作日内，报财务部单证管理员。
附件三：
银行代理部空白凭证发放及使用明细表
领用日期： 凭证名称：
调出部门： 领用部门：
领用 核销 发放日期 凭证号码 相关支行 网点名称 客户经理 客户经理签字 正常使用（回收） 其它 客户经理签字 使用时间 投保人
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