竞印ERP流程明2010-7-2.docVIP

竞印ERP流程说明 核价单、合同、印前流程： 制作估价单：（业务员、业务内勤） 打开“计价管理”模块，依次点“产品估价”→“产品估价”菜单项，打开“新增合同”窗口： 登记核价单主条款，下拉选择客户名称，下拉选择产品名称，输入合同印数，下拉选择业务员，输入成交单价或成交金额。输入成品尺寸，内部附注等信息。 点“新增部件”按钮，打开“部件信息”窗口： 在“部件信息”窗口中。下拉选择部件名称，输入部件描述、可选修改部件数量。输入纸张的印刷开数、拼版拼数、可选输入每套数量、满版率、帖数；下拉选择纸张来源，双击纸张选择框选择纸张、输入伸放印张或伸放比例、如是自定义纸张需要输入自定单价；输入上机尺寸、输入核价时的正面色数、专色数； 单击“新增工艺”按钮，打开“工艺报价”窗口： 在“工艺报价”窗口中：选择计价大类、双击选择计价项目，并根据所选的计价项目下拉选择规格选项，可选输入数量、调整系数，单击“确定”按钮，将所选工艺项目添加到部件信息的工艺列表中。（注意选择部件的正面反面工艺和拼印情况） 重复步骤1.1.2、1.1.3直到产品的部件工艺全部添加完毕。 在产品估价窗口中，点击“计算”按钮，计算产品的用料和工价，单击“保存”按钮，完成估价单的制作。 核价单报批：（业务员、业务内勤） 打开“计价管理”模块，依次点“产品估价”→ “估价单报批”菜单项，打开“估价报批”窗口： 在“估价报批”窗口中选择需要报部门经理审批的估价单，单击“报批”按钮，完成估价单报批操作。 估价审核：（业务经理） 打开“计价管理”模块，依次点“估价审核”→ “估价审核”菜单项，打开“估价审核”列表窗口： 选择需要审批的估价单，单击“批准”按钮，打开“估价审核”明细窗口，在“估价审核”明细窗口中，业务主管审核估价单项目，重点审核产品部件、工艺有否遗漏，确认估价单没有问题后，点击“计算”按钮，计算估价单毛利，对符合公司报价标准的产品估价单，单击“批准”按钮，完成估价审批。 核价生成合同：（业务员、业务内勤、业务助理登记） 打开“合同管理”模块，依次点“合同处理”→“核价生成合同”菜单项，打开“核价生成合同”窗口，在核价生成合同窗口中选择需要生成合同的产品估价单，单击“生成合同”按钮，打开“核价生成合同”窗口，登记合同信息： 在“核价生成合同”，显示产品估价单的客户名称、业务员、联系人、联系电话等合同信息，显示产品估价单的产品名称，带入产品估价单的合同数量、需加工数、成交单价、产品金额、成品尺寸信息，输入加工备注、用纸及印色要求，输入客户订单号、对帐订单号信息。对有其他合同项目的合同，输入其他项目信息。输入生产交货期要求。 明确产品分期交货情况：点“添加交货期”按钮，打开交货期输入面板，输入交货日期、交货时间，默认收货客户为合同客户（可以下拉选择修改），核对客户抬头、交货地址、联系人、联系电话，并可输入修改，输入数量、备品，单击“确认”按钮，完成合同交货期的制定，重复上述操作，直到合同产品都分配了交货期。 保存合同：点“保存”按钮，完成保存合同操作，保存合同时，会检查该合同客户的信用是否符合公司规定，对超出信用规定的客户会要求选择审批人。 新增打样合同：（业务员、业务内勤、业务助理登记） 打开“合同管理”模块，依次点“合同处理”→“新增合同”菜单项，打开“新增合同”窗口，登记合同信息： 明确合同客户信息：系统自动生成合同编号，输入合同签订日期，下拉选择合同性质为“打样合同”，下拉选择业务员，下拉选择客户名称，核对并修改联系人、联系电话信息，输入付款要求，核对其他约定（合同格式文本）。 明确产品信息：下拉选择产品名称（产品名称以编码形式进入系统，以确保在流程中保持一致，点可以新增产品编码），输入合同数量、需加工数（需加工数量可以根据产品库存和备库情况进行调整）、要求多送，输入成交单价或产品金额，下拉选择用料来源（选择“本厂”表明该产品全部用纸使用本厂纸张生产，选择“来料”表明该产品全部用纸使用客户自来料加工，选择“部分来料”表明该产品纸张既有使用本厂纸张进行生产又有使用客户自来料进行加工的情况，“部分来料”在制定施工单时进行明确），输入客户订单号、对帐订单号，下拉选择签样要求、装订要求、开本、制作要求，输入用纸及印色要求、加工备注、包装要求、生产交货期等信息。 明确产品分期交货情况：点“添加交货期”按钮，打开交货期输入面板，输入交货日期、交货时间，默认收货客户为合同客户（可以下拉选择修改），核对客户抬头、交货地址、联系人、联系电话，并可输入修改，输入数量、备品，单击“确认”按钮，完成合同交货期的制定，重复上述操作，直到合同产品都分配了交货期。 保存合同：点“保存”按钮，完成保存合同操作，保存合同时，会检查该合同客户的信用是否符合公司规定，