私人银行跨境金服务要点.docVIP

私人银行跨境金融服务 课程要点 第一部分：课程大纲及时间分布 序号 标题 建议授课时长 一 跨境金融服务概述 10分钟 二 跨境金融服务——加拿大 30分钟 三 跨境金融服务——香港 20分钟 四 跨境金融服务——澳大利亚 20分钟 五 跨境金融服务的有效工具 10分钟 合计 90分钟 注：以上内容及时间可根据具体授课情况酌情调整。 第二部分：课程要点 序号 标题 授课要点 一 跨境金融服务概述 1 服务内容 1、定义及服务范围 2、同业情况 中行：品牌形象树立早、利用自身境外分行。 光大：与加拿大丰业、澳洲澳新等零售层面合作，移民资金托管、境外保险等相关产品丰富。 中信：基于与美国、新西兰等国使馆的密切关系，提供代收美国签证费等特色业务。 招商：网上银行自助结售汇及境外电汇业务领先，香港与永隆银行合作。 2 服务目标 维护、拓展私人银行客户 河北客户流失案例 1、已办理澳洲移民，与建行合作移民公司对客户说需将资金转入建行 2、客户转钱时网点才发现，需转3000万资金，客户经理求助财富顾问 3、财富顾问准备资料营销客户，但为时已晚。 3 服务优势 五大优势 1、联合团队，优势互补 2、推荐中介，500/3000有资质中介，江苏客户50%来源于中介。 3、全程服务，河北案例（上），早点介入不会造成流失。 4、优惠价格。 农行：针对私行客户发文提供