金税三期个人所得税代扣代缴系统(v2.0)升级操作指南.doc

金税三期个人所得税代扣代缴系统(V2.0)升级操作指南 修改时间：2016-05 目录 一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程 3 二、新办户安装和登陆流程 9 2.1、新办户安装初始化流程 9 2.2、多企业版增加企业信息 16 2.3、初始化新增企业信息 19 三、新代扣代缴客户端换证 22 3.1、客户端换证 22 3.3、三证合一情况说明(必读) 24 四、数据迁移 24 五、常用功能 25 5.1、设置中心（数据备份、网络设置） 25 5.2、多企业之间登录切换 28 5.3、备份数据 29 5.4、常见问题汇总 29 随着金税三期上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到金税三期个人所得税代扣代缴系统，当纳税人电脑满足升级要求时，纳税人从桌面易税门户或者从办税平台登录，进入代扣代缴，系统自动弹出升级界面。点击确定自动升级。整个升级步骤参考文档。 一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程 步骤1.从桌面双击办税平台图标，登录办税平台。登录办税平台（用户名为纳税人（扣缴义务人）的统一社会信用编码，初始密码。 提示：未安装过办税平台的，下载地址大连市地方税务局官网（/）。安装过程省略。 步骤3.登录纳税端办税平台后，在“功能菜单”中单击“涉税申报”模块中的“个人所得税申报”模块，系统显示如下界面： 步骤4：在上图中双击个人所得税申报，系统显示如下界面： 步骤5：启动个税程序，进入代扣代缴系统时，弹出如下界面： 步骤6：安装完成之后，自动弹出如下数据迁移界面： 说明：多企业版本以及数据较多企业，自动迁移数据时间比较长，需要耐心等待。 步骤7：升级完成之后，弹出如下界面： 步骤8：关闭个人所得税扣缴系统，从办税平台，启动个税程序，弹出如下界面。 步骤9：选择对应的企业，进入如下图界面。 步骤10：选择对应的企业，进入如下图界面。 二、新办户安装和登陆流程 先从指定下载路径，下载安装包，如下图： 2.1、新办户安装初始化流程 步骤1：用户获取安装软件之后，解压安装包，双击运行，进入安装界面，如下图所示。 步骤2：安装完成，点击立即体验。进入登录界面。初始密码123456. 步骤3：确保使用的用户有效性，首次使用，需要手机验证码。输入手机号码获取验证码。 步骤4：输入企业识别号，通行证密码默认666666。如下图所示。 步骤5：企业增加成功之后，提示如下信息。 步骤6：企业增加成功之后，不需要再增加企业，点击否，输入扣缴义务人编码，如下图所示。 步骤7：安装完成之后，点击立即体验，进入代扣代缴界面。如下图所示。 步骤8：申报操作步骤，与代扣代缴1.2操作步骤类似，详见参考： 【第二部分：金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程】 2.2、多企业版增加企业信息 功能说明：多企业版本增加新企业信息。 步骤1： 登录金税三期个人所得税代扣代缴系统。 步骤2：点击右上角“设置中心”，如下图所示。 步骤3：点击单位管理，点击新增，填写要增加的单位的纳税识别号，如下图所示。 步骤4：设置成功之后，如果不增加新号，点击否，提示“新增单位信息成功”，提示如下图所示。 2.3、初始化新增企业信息 步骤1：关闭设置中心，点击代扣代缴系统右上角切换企业按钮。如下图所示。 步骤2：选中对应纳税人识别号，双击进入初始化界面，如下图所示。 步骤3：初始化完成之后，进入新增加代扣代缴操作界面，如下图所示。 三、新代扣代缴客户端换证 3.1、客户端换证 步骤1：登录新金税三期个人所得税扣缴系统 步骤2：点击换证工具，弹出换证工具 三证合一的企业，需要通过换证工具把客户端中原识别号的申报数据带到新的识别号中。 点击【换证工具】，弹出换证工具 步骤3：选择安装路径和原税号 安装路径：C:\jdlssoft\EPPortal1.2_V3.0 此目录为新代扣代缴升级目录。 原税号和企业名称为三证合一的原识别号。 新税号为新的社会统一代码（即新的税号）。 提醒：新的税号必须输入正确。 输入正确的新税号之后，如下图： 步骤3：关闭易税门户。 步骤4： 确认没有问题，点击换证。 步骤5： 换证成功，登录个所税代扣代缴系统进行申报操作。 3.3、三证合一情况说明(必读) 情况一：纳税人三证合一之后，原纳税识别号不能申报，先通过纳税识别号登录办税平台，使用代扣代缴自带换证工具换证之后，使用新纳税识别号申报个税。具