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2007-9-3 钟华 （8621 zhonghua@ 周金涛 （8621 Zhoujt@ 资产配置 2007年9月 攻守兼备迎接泡沫繁荣 ——2007年9月资产配置报告 相关数据（2007年9月） 行业 月振幅月涨幅能源 材料 工业 可选消费 日常消费 医疗保健 金融 信息技术 电信服务 公用事业 子行业 建议 重点公司 材料 纸与林木制品 超配 岳阳纸业、太阳纸业、华泰股份 工业 航天军工 超配 中国卫星、航天通信、西飞国际 交通运输 超配 中海发展、中远航运、中国远洋、南京水运 日常消费 饮料 超配 燕京啤酒、青岛啤酒、张裕A 信息技术 超配 生益科技、上海金陵、用友软件、国脉科技 公用事业 超配 长江电力、漳泽电力、原水股份、首创股份 主题配置：关注外延式增长 迎接十七大和谐氛围 部分前期的题材股受制于5.30之后的投资风格转向，股价的没落使得大股东的重组成本已经降低，因此外延式的增长机遇应该值得关注。另一方面，十七大已经明确将于10.15日召开，和谐社会氛围营造的日益临近也预示着节能降耗的相关行业将会更受重视。 月度十大金股： 招商银行、福星科技、中国人寿、生益科技、山河智能 中国远洋、南京水运、欧亚集团、锡业股份、金岭矿业