重要客户回访调查(公司模板).docVIP

附件2 重要客户回访调查表 编号：__________ 一、回访基本情况 回访人员 （签字）： 回访时间 年 月 日（ 时 分—— 时 分） 回访方式 □上门拜访　　　□电话 　　□E-mail 　 　□信函 　　　□传真 回访次数 □ N1 □N2 　□ N3 　　□N4 　　□N5 　□N6 二、客户背景资料 客户名称 客户类别 □机构 　　□个人 资金帐号 证件号码 沪股东帐号 深股东帐号 授权人姓名 身份证号码 开户营业部 开户日期 年 月 日 联系电话 传真 通讯地址 E-mail 三、客户投资交易偏好调研分析 从事行业 投资股票年限 平均持仓股票个数 最常采用的交易方式 总体盈亏水平 年度内是否跑赢大盘 交易偏好 □短线　 中线　　□长线 风险偏好 □保守　□稳健　　□激进　　 投资决策偏好 □主要依靠自己对上市公司分析调查 □主要依靠各种研究报告寻找商机 □主要依靠技术指标分析和市场时机研判 □主要依靠大客户之间的信息沟通 □主要依靠券商、机构以及客户经理的推荐 □其它方式：（请简要说明） 持仓偏好 □低价　　　　　　　　　□中价　　　　　　　　　　□高价