CFP系列资格认与继续教育指南(AFP、CFP、EFP).docVIP

CFP系列资格认证与继续教育新规定 1 《CFP系列资格认证持证人再认证和资格证书失效与恢复办法》（2012年7月1日起实施） 1 《CFP系列资格认证持证人继续教育管理办法》（2013年1月1日起实施） 1 认证 3 【首次认证】 3 1、考试合格后如何进行首次认证？ 3 2、错过了首次认证的集中受理时间，该如何处理？ 4 【再认证】 4 1、怎样登陆CFP系列资格认证系统？请输入证件号码是指什么号码？密码又是什么？ 4 2、登陆CFP系列资格认证系统的密码忘记了，怎么办？ 4 3、如何进行再认证？ 4 4、再认证申请已提交，但审核未通过是什么原因？ 4 5、已经缴好再认证费用，证书什么时候能邮寄到？ 4 6、证书遗失，是否可以补做证书？ 5 7、CFP系列资格认证系统中显示证书已经寄发，但一直没有收到，想查询一下原因？ 5 继续教育 5 1、什么是资格证书的有效期？如何查看报告期？ 5 2、继续教育学时要求（每个报告期）？（新办法学时要求均为总学时30，必修6，选修24） 5 3、查看已获得的继续教育学时？ 5 4、CFP和AFP资格证书都在有效期内,是否只要完成CFP资格证书的继续教育学时？ 6 5、证书超过有效期，还能否进行继续教育并办理再认证？ 6 6、上一个报告期超出的学时数可计入下一个报告期吗？ 6 7、持证人进行继续教育的形式有哪些？ 6 8、如何在CFP系列资格认证系统中自主申报学时？ 7 9、如何进行在线继续教育学习？ 7 10、如何登陆金库网？ 7 11、已经取得CFP资格证书，为什么金库网“继续教育中心”显示的个人信息还是AFP资格证书的内容？这是否会影响在线学习的学时导入？ 7 12、为什么在金库网“继续教育中心”取得的学时没有即时在CFP系列资格认证系统中显示？ 7 考试、首次认证专线：4008869922 再认证、继续教育、财务专线：4006580667 新规定 《CFP系列资格认证持证人再认证和资格证书失效与恢复办法（）自公布之日起至2012年7月1日为过渡期。过渡期持证人仍可根据《CFP系列认证持证人继续教育与再认证操作手册》办理再认证。 恢复资格证书有效性的基本要求 两年（含两年）以下 补足失效期间按照《CFP系列资格认证持证人继续教育管理办法》规定应完成而未完成的继续教育学时。 两年以上五年（含五年）以下 1、AFP持证人、EFP持证人需重新参加并通过相应资格认证考试，CFP持证人需重新参加并通过《综合案例分析》科目的资格认证考试；2、补足失效期间按照《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》规定应完成而未完成的继续教育学时。 证书失效五年以上 必须重新满足FPSB规定的“4E”要求方可进行认证。（重新培训） 《CFP系列资格认证持证人继续教育管理办法（）自公布之日起至2013年1月1日为过渡期。过渡期内应按照《AFP持证人继续教育管理办法》、《CFP持证人继续教育管理办法》、《EFP持证人继续教育管理办法》中规定的相关内容执行。 旧办法 新办法（2013年1月1日起实施） 证书有效期规定 取得证书后的第一个报告期，为持证人资格认证证书的有效期，以后每两年为一个报告期。 CFP系列资格认证证书的有效期为两年，持证人每两年须再认证一次。 继续教育学时要求（每个报告期） 　 总学时 必修学时 选修学时 总学时 必修学时 选修学时 AFP 20 7 13 30 4 26 CFP 30 10 20 30 4 26 EFP 15 5 10 30 4 26 学分确认规则 AFP 持证人参加《AFP持证人继续教育管理办法》第七条（一）至（五）项形式的继续教育，每一报告期内不少于4 个继续教育学时。 持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动获得的学时，每一个有效期原则上不得超过总学时的30%。 CFP 持证人参加《CFP持证人继续教育管理办法》第七条（一）至（五）项形式的继续教育，每一报告期内不少于6 个继续教育学时。 EFP 持证人参加《EFP持证人继续教育管理办法》第七条（一）至（五）项形式的继续教育，每一报告期内不少于3 个继续教育学时。 认证 【首次认证1、考试合格后如何进行首次认证？答：考试通过后，可登陆，查看网站上发布的《集中受理首次认证通知》，按照里面的要求登陆CFP系列资格认证系统/fpscc/）在线申请认证，相关认证材料《关于首次认证实行无纸化的公告》），待工作人员审核通过后，交纳首次认证手续费及会员年费，方可通过首次认证，等待资格证书寄发。缴费之日起1个月左右收到证书。、错过了首次认证的集中受理时间，该如何处理？答：如果错过认证集中受理时间，可在规定的申请认证有效期内随时在网上申请认证及缴纳认证费，证书制作及寄发周期将相应