【行业分析】世发达国家农机工业发展概况及其趋势分析.doc

【行业分析】世界发达国家农机工业发展概况及其趋势分析 　　（1）农机工业行业集中情况　　全球农业机械制造行业已形成农机生产巨头规模化竞争和中小企业专业化竞争并存的局面。特别是最近一二十年来，国际农机竞争市场出现了重组并购浪潮，行业集中度大为提高。欧美地区形成了约翰?迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈道依兹公司五大农机集团，其中约翰?迪尔公司、凯斯纽荷兰公司和爱科公司占据了全球农业机械三分之一左右的市场份额。日本则形成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头。这些农机巨头的特点是市场占有率高，产品涵盖宽，销售收入高，建立了全球的销售网络和生产基地。以约翰?迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和久保田株式会社五大集团为例，它们在全球拖拉机市场的占有率近 70%，联合收割机市场占有率达到 80%以上。 在大企业并购重组形成行业巨头的同时，很多中小企业坚持自主产品特色，走专业化路子，形成了一批专业性很强的小巨头企业。这些小巨头企业通过某些具有特长技术的产品，占领细分市场，与大集团形成互补的局面。 （2）农业机械生产规模以及进出口情况 国家 2006年农业机械产值 2011年出口额 2011年进口额 美国 190亿美元 44.22亿美元 24.30亿美元 欧盟（27国） 213.32亿欧元 36.29亿美元 53.86亿美元 法国 29.93亿欧元 2.61亿美元 3.63亿美元 德国 51.92亿欧元 8.33亿美元 28.76亿美元 意大利 47.85亿欧元 6.05亿美元 3.62亿美元 日本 5,160万亿日元 9.69亿美元 58.05亿美元 注：数据来源：农业部农业机械化管理司，《中国农业机械化改革发展三十年》，中国农业出版社 （3）世界主要农业机械制造企业基本情况 企业 国家 主要农业机械产品 2012年销 售收入 2012年净 收益 约翰·迪尔公 司（Deere Company） 美国 拖拉机、联合收割机、耕作机械、播 种机、植保机械、牧草机械、青饲收 获机械和棉花采摘机以及相关配套 的农机具等。 335.01 亿美元 30.72 亿美元 凯斯纽荷兰公 司（CNH） 意大利/ 美国 拖拉机、联合收割机、青贮及牧草收 获机械、柴油机等。 194.27 亿美元 11.33 亿美元 爱科公司 （AGCO） 美国 拖拉机、联合收割机、柴油机、牧草 机械等农机具及零部件等。 99.62 亿美元 5.16 亿美元 久保田株式会 社（Kubota） 日本 中小型拖拉机、水稻联合收割机、插 秧机等。 7,139 亿日元 978 亿日元 克拉斯公司 （Claas） 德国 联合收割机、拖拉机、牧草机械、自 走式青贮收获机、甘蔗收获机、农用 运输机械、拖拉机和割草机、搂草机、 翻晒机、打捆机等。 34.35 亿欧元 2.33 亿欧元 　注：1、数据来源：Deere Company Annual Report 2012, CNH Annual Report 2012, AGCO Annual Report 2012, Kubota Report 2012, Claas Annual Report 2012。　　2、久保田株式会社有四大事业部，农业和工业机械部只是其中之一，表中的数据是指该公司农业和工业机械部在 2012 年形成的营业收入（Revenues）和营业利润（Operating income）。　　（4）世界主要发达国家农业机械制造业发展趋势　　1）农业机械产品适应本土实际需要的特征明显　　世界各发达国家在本国农业机械化的进程中，都从本国农业生产实际需要出发，根据农业生产规模、农艺制度、农业资源等农业生产模式以及农业机械化经营主体、组织化程度、服务方式和作业规模等农业机械化经营模式的发展状况，发展适合本国农业生产特点的农业机械产品。美国、加拿大和澳大利亚等国家的劳均耕地较多（美国劳均 61 公顷，加拿大劳均 97 公顷，澳大利亚劳均 113 公顷），走大规模机械化路线，主要发展适应大规模、集约化经营所需的大型、高效农业机械。英国、法国、德国等国家劳均耕地 6-12 公顷，走中等规模集约机械化经营路线，以发展中等型号农业机械为主。日本、韩国等国家人多地少，走小规模精细机械化路线，发展了小型的，以工厂化育秧、机插、机收及干燥为主的全过程水稻所需的农业装备。　　2）农业机械产品向高效大型化方向发展 　随着发达国家农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大，农业机械产品朝着大型化和高效化发展，马达功率越来越高、行驶速度越来越快。为了保证使用功率，大马力农业机械广泛使用了动力换挡或无级变速装置。其中，谷物联合收割机朝着割幅更宽、粮仓容积更大、配套动力更强劲以及广泛采用