出单流程.doc

用户登陆 各机构及代理点进入渤海正式业务系统时，必须先登录渤海的VPN后，才可登录业务系统，紧接着就会进入《渤海保险公司业务管理系统》的主画面，如下图所示： 输入用户名和密码后，按确定就可进入系统。 您可点击系统项下的登录和断开实现登录系统和断开系统。 在您输入正确的用户代码和密码后，按确定后，系统自动判断您是否有权限登录到其他机构，若没有权限则将正式登录《渤海保险公司业务管理系统》；有权登录到其他机构时，系统允许您选择操作机构，之后将正式登录《渤海保险业务系统》的主画面上，您有权限执行的菜单就会相应变亮。按取消，则取消登录。选择‘脱机’则系统进入脱机状态，此时只能进行投保录单处理，其他功能不能使用。 投保单录入 录单入口界面 在系统的承保菜单项下选择投保处理，系统进入投保处理画面，如下图所示： 点击新增键，将进入险种选择画面，如上图所示： 在险种选择栏中，双击险种或按确定，也可按回车键或ALT+O键，进入相应险种的投保处理画面。 暂存界面 本画面是用来查询暂存在本地机器硬盘中且尚未生成投保单号的投保单，如果已经申请核保的投保单系统均会自动生成投保单号： 一进入本画面输入查询条件，按检索，可查询出满足条件的投保单。 注：若找不到暂存单，可通过调整放大投保日期或出单日期，扩大查询范围。 按新增，进入窗口标题所示险种选择处理画面。 当光标亮条落在查询出的某一投保单上，按修改或双击鼠标左键进入此投保单处理画面并将此投保单的具体资料显示在画面上，画面上的投保单内容可以修改。 按删除，先给出删除确认对话框，如果确认删除，则可直接删除所选定的的投保单。否则，不会删除所选记录。 按返回，则退出该画面。 注：暂存投保单仅存在本地机器硬盘中，数据存储不稳定容易丢失，不建议暂存投保单。 待修改界面 本画面是用来查询核保尚未通过的投保单：当输入任一组合查询条件（投保单号可输入前几位进行模糊查询；如选择了机构部门后并将‘口 包含下级机构’置为‘√’，则可查询出此机构部门及其所有下级机构符合条件的记录），按检索，则查询出相应条件的投保单，此时检索按钮变成刷新，按刷新则重新查询；如没有查询到内容，则会弹出“没有符合条件的记录”的提示框。按清除，则清除画面上的查询条件。 当光标亮条落在查询出的某一投保单上，按修改或双击鼠标键进入此投保单处理画面并将此投保单的详细资料显示在画面上，画面上的投保单内容可以修改。 按删除，弹出警告框“是否真的删除，请确认？”，如‘确认’则删除此投保单，如‘取消’则关闭提示框回到原界面。 按返回，则退出该画面返回上一级画面。 注： ①在待修改界面的投保单，修改申请核保后，会自动转入已申请核保界面，在待修改界面则找不到此单。 ②在已申请核保界面，核保人退回来后，则在待修改界面查看核保人意见。 已申请核保界面 本画面是用来查询已申请核保的投保单：当输入任一组合查询条件（投保单号可输入前几位进行模糊查询，如选择了机构部门后并将‘口 包含下级机构’置为‘√’，则可查询出此机构部门及其所有下级机构符合条件的记录），按检索，则查询出相应条件的投保单；如没有查询到内容，则会弹出“没有符合条件的记录”的提示框。按清除，则清除画面上的查询条件。 按投保单明细…，进入此投保单处理画面，并将此投保单的具体资料显示在画面上，画面上的投保单内容不可以修改。 按保单明细…，进入此投保单所对应的保单处理画面，并将此保单的具体资料显示在画面上，画面上的保单内容不可以修改。 按撤回，则可将已申请核保、未上报、无核保人意见、未核保且未生成保单的投保单撤回。 发生撤不回单子时，有以下情况： ①弹出警告框“该单正在审核”，说明核保人正在审核此单，若出单员想要撤回，则需通知核保人退出审核，出单员方可撤回。 ②弹出警告框“无法撤回”或无变化等情形，可连续点击撤回两至三次，即可撤回 ③核保通过的投保单无法撤回。 按打印，则可打印此保单信息。 因为容易打印方式出错，建议不采用此方式打印保单。应退出已申请核保界面，进入保批单打印界面进行保批单打印的操作。 按返回，则退出该画面。 投保单处理 交强险录入操作 基本信息界面 若本公司续保保单，可用鼠标单击‘ 续保’框使其置为‘√’，则在画面上会显示续保原保单号框让您输入要续保的保单号，当光标一离开就会将原保单的内容显示在画面上，可在原保单信息的基础上进行修改，重新生成新的投保单。 注意：只有录入续保单号的保单方可在报表系统体现为续保业务，且续保单号无法通过批改形式补录或更改，为确保报表系统续保率的真实性，我司续保保单一定要录入续保单号。 主要录入操作框的简要说明： （1）机构部门：若在核心业务系统登陆框时选择了八位代码的登陆机构，机构部门中仅可看到八位的机构代码；若选择了非八位代码的登陆机