个人理财规划问NO5.docVIP

个人理财规划问卷 第一部分：家庭基本资料 客户基本资料： 客户姓名 mechille 性别 女 年龄 30 教育程度 博士研究生 工作单位 厦门高校教师 职位 客户配偶基本资料： 年龄 31 教育程度 硕士研究生 工作单位 厦门高校教师 职位 客户子女基本资料： 性别 年龄 工作（学习）单位 教育程度 职位 客户父母基本资料： 父亲年龄 60 是否同住 否 是否需赡养 是 母亲年龄 57 是否同住 否 是否需赡养 是 岳父年龄 是否同住 是否需赡养 岳母年龄 是否同住 是否需赡养 第二部分：客户家庭财务资料： 资产负债: 年 月 日 资产 金额 负债 金额 1.流动性资产 7000 1.短期负债 500 现金 2000 信用卡 500 短期投资 5000 保单现值 2.投资性资产 64000 2.长期贷款 500000 定期存款 50000 房屋贷款，贷款金额 剩（13 ）年， 股票 10000 汽车贷款，贷款金额 剩（ ）年， 债券 其他贷款，贷款金额，剩（ ）年 基金 4000 投资性寿险 不动