理财评估与风险求分析表.docVIP

个人理财评估与风险需求分析 个人资料 Personal Details: 姓名 Name: 出生日期 Date of Birth: 电话 Phone Number： 电邮 Email: ___________ 职业/职位 Occupation/Job Title: 婚姻状况 Marital Status: □ 单身 Single □ 已婚 Married 供养人数 No of Dependents: 资产分配 Assets Allocation: 现金和活期储蓄 Cash and Demand Deposits 定期储蓄 Fixed Deposit 物业 Properties (按揭：是/否 Mortgaged: Yes/No) 股票 (本地/海外) Stocks (Local/Foreign) 投资基金和债券Investment Funds and Bonds 保单价值 公司净资产、汽车等其它资产 Others 资产总值Total Assets 负债情况Liab